今天我的嘉宾是Charlie Shrem。Charlie 是比特币基金会和 BitInstant（最早的比特币交易所之一）的创始成员。在本期节目中，他将带我们了解他令人难以置信的人生故事——从一位来自布鲁克林的正统犹太人如何进入比特币的狂野世界开始。然后，他谈到了比特币如何从玩具变成真正的价值存储手段、BitInstant 的巨大成功、他在监狱里的经历，以及他如何通过机器人认识贾斯汀·特鲁多。查理成年后的故事在很多方面都反映了比特币的故事，希望您喜欢查理·史瑞姆的这一集。

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节目笔记

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:51) 查理的早年生活和比特币发现

(00:05:23) BitInstant 的崛起和法律问题

(00:08:12) 被捕后的生活和比特币的早期社区

(00:13:59) 比特币的价值和早期交易

(00:18:20) 自由主义的影响和政治联系

(00:24:38) 加文·安德森和中情局会议

(00:25:53) 比特币基金会的诞生

(00:26:19) 早期比特币社区在奥地利聚会

(00:27:03) 组建比特币基金会

(00:28:09) 自由主义运动和猪肉节

(00:29:19) 比特币的早期采用和挑战

(00:31:06) BitInstant 和比特币交易的兴起

(00:37:47) 法律问题和丝绸之路连接

(00:44:18) 出狱后的生活和比特币的演变

(00:47:25) 对比特币的影响和未来的思考

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我今天的嘉宾是Adam Abbas，Oakmark 的投资组合经理兼固定收益主管。在录制了超过一百个播客之后，我很高兴终于能与另一位固定收益经理聊天。我们首先从投资 TMT 行业的一些宝贵经验、零利率的影响以及货币政策在信贷市场中的作用开始。然后，我们探讨当今固定收益领域的机会、私人信贷日益增长的影响力以及在 Oakmark 推出基金背后的想法。请欣赏与 Adam Abbas 的对话。

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节目笔记

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:24) Apple 401k轶事

(00:00:45) 早期职业和投资策略

(00:01:39) 黑莓与苹果：案例研究

(00:03:54) 雷曼兄弟的经验教训

(00:04:35) 探索 TMT 行业

(00:10:40) 高收益信贷市场洞察

(00:10:59) 低利率的影响

(00:12:29) 货币政策和市场反应

(00:14:15) 美联储的作用

(00:17:49) 全球经济考量

(00:20:18) 通货膨胀和赤字问题

(00:23:40) 市场信号和投资策略

(00:27:21) 信贷市场分析

(00:28:34) 承销和信贷策略

(00:29:07) 高收益和投资级的投资机会

(00:29:40) 杠杆贷款和浮动利率工具

(00:31:25) MBS 机构票据与企业票据

(00:36:29) 私人信贷市场影响

(00:40:28) Oakmark 的固定收益策略

(00:48:23) 波音：信贷风险案例研究

(00:53:33) 企业信贷周期情绪

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本周我的嘉宾是Eric Seufert。用 Stratecherry 的 Ben Thompson 的话来说，Eric 可以说是数字广告领域最好的作家和评论员，今天，他为我们带来了关于这个主题的大师班。我们首先讨论苹果的 ATT 框架、Meta 的复苏以及当前的生态系统是什么样的。我们还讨论了 X、开放网络上的广告，并澄清了许多关于定向广告的常见误解。请欣赏与 Eric Seufert 的对话。

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节目笔记

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:32) 数字中的历史范式广告

(00:01:01) Apple 的 ATT 政策的影响

(00:02:01) 中心辐射模型

(00:04:35) 后 ATT 广告格局

(00:07:35) Apple 的竞争策略

(00:12:48) Meta 的适应和恢复

(00:19:17) 零售媒体网络的崛起

(00:23:56) Twitter 的广告挑战

(00:26:47) 客户群和参与模式

(00:27:44) Meta 对广告商抵制的抵御能力

(00:28:18) 了解 Cookie 及其在广告中的作用广告

(00:31:23) Apple 对第三方 Cookie 的影响

(00:33:44) Google 对 Cookie 弃用的方法

(00:38:06) 数字广告的未来

(00:49:28) AI 在广告创意制作中的作用

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本周我的嘉宾是 Sam Rines，他是经济学家、作家和 Corbu LLC 的董事总经理。Sam 是一年前 Making Markets 的第一位嘉宾，当时他的很多观点被证明非常准确。因此，我们决定在选举前一周录制第二部分。我们首先从他对选举的基本预测、潜在情景以及已计入和未计入的因素开始。然后，我们开始更广泛地讨论经济问题，包括美联储、美国消费者的实力、人工智能和 Sam 的投资组合定位。请欣赏与 Sam Rines 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:04) 介绍嘉宾：Sam Rines

(00:01:20) 选举情景和市场影响

(00:03:39) 政策对市场的潜在影响

(00:07:50) 税收政策和经济预测

(00:16:19) 美联储的影响和市场反应

(00:23:37) 独特的宏观研究方法

(00:24:46) 坚韧的美国消费者

(00:25:41) COVID 对储蓄和支出的影响

(00:26:32) 邮轮行业反弹

(00:27:59) 旅游和休闲繁荣

(00:30:02) 收入驱动的扩张

(00:30:53)随时随地办公的文化

(00:32:33) 企业战略和人工智能

(00:39:11) 全球投资洞察

(00:45:14) 充满希望的市场前景

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本周，我再次站在麦克风的另一边，接受 Seaplane Ventures 创始人 Joe Magyer 的采访。这是一次范围广泛的对话，我们谈到了美联储降息，涵盖了包括风险投资、私募股权、固定收益和公开股票在内的不同资产类别，以及我创建 Canopy Capital 的历程。本集首次出现在 Joe 主持的投资初创公司播客中，我强烈建议您查看。请欣赏与 Joe Magyer 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:19) Canopy 概览资本

(00:00:44) 资产管理的演变

(00:01:54) 税收个性化投资的重要性

(00:02:44) 开始播客之旅

(00:03:16) 加密货币：从怀疑到兴趣

(00:04:18) 探索各种资产类别

(00:06:08) 播客的挑战和回报

(00:11:12) 不同资产类别的竞争力

(00:16:38) 风险投资见解

(00:22:59) 建立一家风险投资支持的公司

(00:24:18) 创始人的困境：风险与创新

(00:25:17)忠诚度：反思与决策

(00:27:17) 转型：从内部创业者到企业家

(00:30:21) 市场洞察：美联储和经济周期

(00:36:27) 投资策略：观察和预测

(00:39:40) Web3 和加密：未来前景

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Eric 和 Matt 分享了对 2024 年第三季度市场表现的见解，重点介绍了标准普尔指数上涨 6% 以及美联储大幅降息 50 个基点，这是自疫情爆发以来的首次降息。Eric 反思了市场情绪和预测美联储行动的复杂性，解决了过去和现在信贷周期之间的对比，并强调了杠杆意识的重要性。他们还深入探讨了财政刺激、工资通胀和私人市场趋势的影响，同时考虑了通胀复苏和政府债务水平等潜在风险。最后，对话涉及私人市场、其增长和企业信贷的作用，并对下一季度的潜在选举波动进行了展望。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:23) 美联储降息和市场反应

(00:01:32) 杠杆和市场动态

(00:03:07) 财政刺激和工资通胀

(00:06:14) 全球经济趋势和风险

(00:11:04) 美联储政策和历史观点

(00:16:06) 通胀担忧和市场影响

(00:19:34) 投资者策略和美联储数据分析

(00:23:17) 美联储的宽松周期：市场反应

(00:23:33) 选举波动和市场预期

(00:24:08) 政府分裂和市场稳定

(00:27:45) 企业信贷利差和经济指标

(00:34:17) 私人市场和投资趋势

(00:41:01) 体育博彩和市场监管

(00:44:02) 预测

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本周我的嘉宾是Robbie Cannon。Robbie 于 1999 年创立了 Horizon Investments，并在 2021 年出售之前将公司的资产管理规模发展到 70 亿美元。今天，他带我们参观了资产管理行业。我们讨论了许多有趣的话题，例如该行业 25 年来的发展、财富和资产管理之间界限的模糊、金融寡头垄断、私募股权的影响、技术和人工智能的作用等等。请欣赏与 Robbie Cannon 的对话。

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(00:01:06) 财富和资产的演变管理

(00:04:18) 金融服务中的模糊界限

(00:14:18) 私募股权和财务顾问

(00:17:05) 机器人顾问和技术集成

(00:26:07) 评估兼容性和资金流动

(00:27:06) 同行协作和行业见解

(00:29:05) 2024 年的战略资产配置

(00:29:46) 新兴管理者面临的挑战

(00:32:16) 资产管理中的人工智能

(00:45:27) 数字解决方案和未来趋势

(00:49:36) 财务建议的演变

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今天我的嘉宾是 Jerry Derevyanny，他是大麻投资公司 Bengal Capital 的合伙人。Jerry 自 2014 年以来一直从事受监管的大麻行业，今天他分享了投资这个不断发展的独特行业的细节。我喜欢听 Jerry 为这个行业制定的框架，例如蚂蚁与蝗虫、酒精和大麻之间的相似之处和不同之处、资本配置和估值。我们还讨论了政治、农业法案以及大麻行业的未来前景。请欣赏与 Jerry Derevyanny 的对话。

Bengal Capital 的 substack 这里。

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(00:00:00) 大麻投资简介

(00:00:30) 改变投资策略

(00:01:10) 重点介绍 Grown Rogue

(00:02:33) 大麻市场动态

(00:05:28) 各州市场分析

(00:11:15) 大麻的资本周期

(00:18:24) 联邦合法化及其影响

(00:29:56) 大麻衍生的 THC 和市场趋势

(00:34:47) 结论和未来展望

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本周我的嘉宾是David Nadig。David 是 ETF Trends 和 ETF Database 的金融未来学家，拥有超过 25 年的 ETF 经验。我们首先承认了关于主动和被动投资的争论。David 和我讨论了被动基金对市场发现的潜在危险、非弹性市场假说以及大量资金流入指数基金的影响。本期探讨了杠杆和期权交易如何与这些市场动态相互作用以及对资本主义和市场结构的更广泛影响。请欣赏我与 David Nadig 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:25) 被动与主动辩论

(00:03:02) 被动投资对市场定价的影响

(00:04:02) 流量和市值乘数效应

(00:07:20) 每日杠杆和市场波动

(00:10:35) 不知情交易者与知情交易者

(00:19:19) 被动投资中的机会和风险

(00:21:52) 强制抛售和危机中的机会

(00:22:17) 从公开市场转向私人市场

(00:24:46) 私募股权流动性的挑战

(00:29:46) 资本主义制度的崩溃

(00:35:30) 保险问题和政府角色

(00:37:02) 关于资本主义未来的思考

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我今天的嘉宾是Nir Kaissar。Nir 是 Unison Advisors 的创始人兼投资组合经理，也是我最喜欢的彭博经济评论员/专栏作家之一。今天，他与我们一起就美国经济进行了广泛的讨论。我们首先讨论的是强劲的经济数据与民众情绪之间的脱节。然后，我们讨论了经济衰退的指标、私募股权系统性危机的可能性、七大巨头等等。请欣赏与 Nir Kaissar 的精彩对话。

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(00:00:00) - 欢迎来到 Making Markets

(00:02:07) - 探索经济经济蓬勃发展中的不平等

(00:02:53) - 美国最低生活工资危机

(00:04:30) - 解开工资停滞之谜

(00:07:12) - 透明度和生产力困境

(00:09:18) - 经济不平等的创新解决方案

(00:12:41) - 政府在财富再分配中的作用

(00:18:31) - 解决退休储蓄缺口

(00:19:26) - 揭穿经济衰退预测和经济指标

(00:29:10) - 私募股权和房地产投资中的潜在风险房地产

(00:32:55) - 私募股权的影响力日渐增强

(00:34:55) - 私人资本的规模空前

(00:36:28) - 私募股权的透明度需求

(00:38:06) - 探索系统性风险和分配问题

(00:40:37) - 商业房地产格局的变化

(00:43:03) - 重新思考救助和主权财富基金

(00:46:29) - 关于政府干预和经济稳定的辩论

(00:56:08) - 公共证券和七大巨头

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