史上最惨烈空投 WTF,有人单价超 10 亿美元接盘
这时候一场由MEV机器人引起的零和博弈,每个机器人都试图尽可能快地消耗新生的流动性池,并在此过程中互相伤害。

原文作者:meows.eth,Cats Capital 合伙人;Wazz,加密爱好者
原文编译:0x137,律动 BlockBeats


本文梳理自加密爱好者 Wazz 以及 Cats Capital 合伙人 meows.eth 在个人社交媒体平台上发布的观点,律动 BlockBeats 对其整理翻译如下:


Fees.wtf 是一个 dApp,在将其连接到你的以太坊钱包后,它能告诉你在以太坊 gas 费用上的花费,协议追随了 SOS 和 GAS 等通过免费发放空投来启动的模式。


WTF 是以太坊上新发布的 dApp Token,不过「WTF」可能也成了今早购买 Token 的人说过最多的一句话。今早 WTF 的空投简直就是一场屠杀。虽然不是 rug-pull,但因团队处理不当,一些 MEV 机器人如同土匪一样卷走了超过 10 万美元的利润。


让我们来看看发生了什么。


首先我们要了解什么是流动性池(LP)。它是 DeFi 协议的运作方式,个体可以向特定交易对(Pair)添加流动性(在本例中则是 WETH - WTF),以允许买卖双方能够进行快速交易,而 LP 参与者则能够赚取一定比例的协议交易费用作为激励。


当然,人们可能随时可以撤回这种流动性,但面临的风险之一就是所谓的「无常损失」(Impermanent Loss)。简单来说就是,流动性提供者从池中撤回的资金价值可能低于最初所提供的价值。


在 WTF 发行时,开发人员将一定数量的 WTF 流动性添加到了池中。具体来说,他们添加了 2211.46 枚 WTF。




然而团队几乎没有添加 WETH(0.00001 ETH)




紧接着,意图耗光流动性池的机器人就开始运行了,一个机器人以 2 ETH 的价格从池中购买了 2211.45 枚 WTF。这导致 WTF 的价格飙升,而其他试图购买剩余 0.01 枚 WTF 的地址支付的费用则越来越多。


而到这时,WETH - WTF 交易对已经因为机器人购买而积累了数十个 ETH,而池中几乎没有剩下 WTF,这意味着出售任意数量的 WTF 都将获得巨额利润。


我们可以具体看一下这个过程中的细节:


一个地址先是购买了「一点点」WTF(当时价值 10 ETH)。




然后,这个地址在下一个区块以 3000 gwei 的速度发送了一笔超快速交易,以高出原先近 6 倍的价格出售了他们之前购买的 WTF,成功地从 WETH - WTF 池中提取了 58 ETH 的流动性。




最后流动性池变得完全倾斜。而当机器人在狙击流动性的时,一些过于 FOMO 的用户仍在花大量 ETH 购买数量越来越少的 WTF。




比如这个地址,花买了 22 枚 ETH 只买到了 2.34 枚 WTF。




随后,更多流动性被增加到了池中,MEV 机器人(特别是 MEV Bot: 0x000...B40)开始一次性攻击数千名用户。




例如,一个机器人通过三明治攻击,用一笔 270 万美元的闪电贷(Flashloan)从一个地址榨取了 2 千美元,最终这个地址只买到了约 0.0000000019 枚 WTF(律动计算该用户购买 WTF 单价近 10.4 亿美元)。




而截至目前,WTF 的价格徘徊在 0.20 美元左右。在我看来,这一切是由 MEV 机器人引起的,每个机器人都试图尽可能快地消耗新生的流动性池,并在此过程中互相伤害。这是一场零和博弈,而最终上文提到的机器人获胜了。


我们从中能吸取什么经验教训?


除非你试图控制初始流动性,否则不要 FOMO 进刚发行的高滑点山寨币,这很有可能为你带来巨大的损失。而对于类似这样的免费空投,也没有必要过于在意自己「本可能」获得的收益。


参考文献:
meows.eth's thread
Wazz's thread


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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