坎昆升级：以太坊Layer 2的转折点和5个潜在投资机会

原文来源：BITWU.ETH，加密KOL

最近 $ETH 层面，很多朋友问询关于 Ethereum Cancun（坎昆升级）的新动向：

1，什么是坎昆升级和 EIP-4844 

2，坎昆升级对 L2 的影响 

3，坎昆升级的技术进程 

4，坎昆升级搅动格局 

5、除 Etherum 外的 5 个投资机会  

1、什么是坎昆升级 

 Ethereum Cancun 是继上海之后对 ETH 区块链的额外升级，具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969 主要是推动以太坊 L2 得以实现成本降低、速度提高的目标： 届时，将使得以太坊 Layer2 的速度提高 10x，甚至有机会提高 100 倍且成本更低。

2、坎昆升级核心：

EIP-4844 什么是 EIP-4844？ 

这是 ETH L1 扩容的第一步 Pro-Danksharding，也叫 EIP-4844，EIP-4844 引入了一种新的交易类型 Blob，将交易数据移动到一个新的临时「blob」存储中，以此来提供廉价的存储成本，并不需要被永久保存。 

在这之前，L2 会定期将一些数据存储在 L1 主链上，这个步骤会消耗大量的费用，坎昆升级后，L2 交易将存储在 blob 中，Blob 类似以太坊 L1 的「外部存储空间」，存储成本更便宜，空间更大。 坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

3、坎昆升级将刺激 

L2 生态的爆发 用户在 L2 Rollups 支付的交易成本中有 90% 以上是由于数据存储造成的,EIP-4844 完全实施后，L2 的交易费用将降低一个数量级，每笔 L2 交易的成本将便宜数十倍。

因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级，L2 Rollups 成本降低，甚至是降低至 <$0.001，而且这只是 ETH 扩容升级第一步所带来的影响力。 

自 OP、Arb 这两个 Op Rollups 系上线后，其 TVL 和网络活跃度就已经整个公链排名的前 4 和前 6，随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后，很难想象 L2 的空间和影响力将有多大。 

更低的交易费用、更好的交易体验，甚至催生更多的应用场景，坎昆升级将成为以太坊 L2 的转折点。     

4、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结

 2023 年一共经历过 18 次讨论（截止 23 年 5 月 10 日）@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度，下面总结来自于@KiwiCryptoBig

1. 上海升级延迟了好久，坎昆目前开发工作量也很大，估计也要比路线图晚一段时间 

2. 未来几周就应该能明确开发范围了，各种小升级可能要为 4844 让路了，估计目前的讨论范围还会有 eip 被挤掉 

3.4844 带来的 blob 大概率是能用的上，利好各种大中小 l2 和模块化区块链。  

5、坎昆升级与 BTC 减半共振，下半年格局将被搅动 

坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在 23 年下半年，而 BTC 的下一次减半则在 24 年 5 月 9 日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来。 

对 L1 链的影响： 

仅仅 Op 和 Arb 就已经在公链市场杀疯了，Arb TVL 仅次于波场和 BSC、Op 弱于 Arb，但也挤进了前 6，领先于上轮明星公脸 Avax、FTM、Sol 等。

下半年的坎昆升级后，ETH L2 的竞争优势又将提升一个数量级，非 ETH 系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰 

L2 本身的竞争： 

 Arb、Op 凭借先发优势，在 L2 市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个 Rollup 赛道都将迎来普涨利好，L2 方案之争、同方案 L2 之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出。

6、除了 ETH 本身，坎昆升级下值得布局的 5 个投资机会

 No.1：L2 龙头——Arb、Op 

这两个是目前 TVL、用户最多的 L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标。 

No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx 

GMX、RDNT、Magic 是 Arb 系、Velo、Snx 是 op 系，分别获得对应 L2 的支持，L2 爆发也会带动其生态的爆发。 

No.3：L2 另类——Polygon。

Polygon 是侧链，有自己的独立共识，并不算 L2，但 Polygon 有几个 ZK Layer2 解决方案，包括 Polygon ZKEVM，Polygon 相当于从公链市场转向拥抱 ETH L2，有较强的技术实力和市场推动力。 

No.4：zkRollup 应用项目——LRC、IMX 

目前通用 zkRollup 都没发币，LRC、IMX 是 ZK L2 比较容易炒作的板块。 

No.5：Optimism 分叉——Boba、Metis 

缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块。  

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