原文标题:We Analyzed The Top Crypto Venture Capital Wallets (Here's What We Found)
原文作者:Edgy,DeFi 研究员
原文编译:Luffy,Foresight News
我们正处史上最奇怪的加密周期,没有人知道接下来会发生什么。这个时候,看看其他人在做什么或许会有所启发。于是,我花了整个周末去了解 VC 们最近在做什么。
我知道你们中的一些人正在想:「他们只需播种并祈祷,并从早期进入中获益。」
我不认为他们是这个市场里最聪明的人,但我们仍应注意:他们确实拥有信息优势,资本充足,而且比我们更接近建设者。
我很好奇:
· 他们有没有什么有趣的举动?
· 他们和我们一样热衷于垃圾币吗?
· 或者他们还保留着过去的一些代币?
我已经将几个小时的研究成果汇编成一篇轻松的 5 分钟阅读文章给你,来看看那些穿着西装的堕落者们在干什么。
请注意:
· 不要复制 VC 的做法。他们比我们能获得更好的交易机会,而且他们玩的是一种不同的游戏。
· 我们只分析了几家 VC 的部分钱包。我们选择了几只基金,并按规模排序。
· 我们将介绍每只基金的总持仓规模、主要资产、轻仓资产以及近期的有趣动向。
主要资产:
· UNI:4.36 亿美元
· OP:3100 万美元
· COMP:1400 万美元
小额资产:ETH(1.4 万美元)、COLLE(6 千美元)
a16z 是市场上最大的 UNI 持有者之一。他们有足够的权力否决提案,他们已经持有 UNI 多年。
a16z 钱包的最新变化是其初始 OP 归属,他们将继续持有。
主要资产:
· BTC:1.94 亿美元
· ETH:1.15 亿美元
· USDC:4000 万美元
· USDT:500 万美元
· AVAX:400 万美元
· AAVE:114 万美元
值得一提的小额资产(10 万至 50 万美元):MKR、OXT、UNI、TOKE
Galaxy 进行了大量的交易,主要是稳定币和 BTC,他们还进行一些套利策略交易。
他们最近从 Binance 提取了价值 330 万美元的 AVAX。
主要资产:
· USDC:7800 万美元
· USDT:7038 万美元
· stETH:7038 万美元
· ETH:5490 万美元
· T:215 万美元
· WETH:124 万美元
· SHIB:120 万美元
· SNX:116 万美元
小额资产包括(20 万美元 - 70 万美元):MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ、MNT。
Jump 的 VC 投资组合非常常见,主要投资 ETH 和稳定币。值得注意的是,他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管很多人说 Jump 已经离开了加密领域,但他们现在仍在做一些事情。
Jump 近期开始将 ETH 存入 LMAX(一家机构加密货币交易所)
主要资产:
· USDC:1660 万美元
· WBTC:1115 万美元
· PEPECOIN:1052 万美元
· ETH:1039 万美元
· USDT:911 万美元
· TKO:467 万美元
· CBBTC:463 万美元
· MATIC:441 万美元
· BMC:436 万美元
· NEIRO:348 万美元
小额资产(20 万美元 - 300 万美元)包括 BASEDAI、TON、ZK、MOG 、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO 等。
Wintermute 是 Memecoin 的重量级玩家。除了他们持有最多的 PEPECOIN(请注意:这不是 PEPE,而是另一个 memecoin),他们还持有相当数量的 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等。
Wintermute 钱包近期在积累 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC。他们还向币安发送了价值超过 600 万美元的 SHIB。
主要资产:
· ONDO:1.52 亿美元
· ETHX:440 万美元
· SD:111 万美元
· ECOX:94.16 万美元
· LDO:38.8 万美元
· PERC:37.5 万美元
· NOTE:27.4 万美元
最近,Pantera 将价值近 300 万美元的 MATIC 转移到 Coinbase。
他们还将价值 100 万美元的 LDO 转移到了 Anchorage,这是一个面向机构的加密货币质押平台。
有趣的是,他们的大部分 ETH 都被转移到了中心化交易所。除此之外,他们在 ONDO 的投资价值下降了 56%。请注意,Pantera 是 ONDO 的早期投资者之一。
主要资产:
· AAVe:3280 万美元
· UNI:1835 万美元
· ETH:416 万美元
· UMA:212 万美元
· SAFE:189 万美元
· 1INCH:188 万美元
· COW:162 万美元
· FORT 131 万美元
· USDC:100 万美元
小额资产(10 万至 60 万美元):SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP
Blockchain Capital 的最大持仓是 AAVE,他们已经持有 AAVE 多年了。由于 AAVE 价格近期呈上涨趋势,它可能值得仔细研究。
他们还向 Anchorage 转移了价值 500 多万美元的 ETH,和 Pantera 一样
主要资产:
· PENDLE:1693 万美元
· GAL:265 万美元
· MNT:249 万美元
· OP:140 万美元
· IMX:118 万美元
· WILD:109 万美元
· GRT:104 万美元
· AEVO:98.2 万美元
· USDC:84.1 万美元
· PTU:80 万美元
· RBN:77.8 万美元
· 1INCH:70 万美元
小额资产(10 万 - 50 万美元)包括:MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。
Spartan Group 在 Pendle 上的持仓表现良好。除此之外,我们没有看到太多实质性交易。他们主要使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是,他们已经将所有 BEAM 资产移至 Sophon,这是一条即将推出的链,你已经可以存入资产来获取空投。
主要资产:
· PYUSD:2000 万美元
· LDO:608 万美元
· BEAM:394 万美元
· USDC:110 万美元
· TBILL:104 万美元
小额资产(5 万 - 30 万美元)包括 VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。
DeFiance 擅长押注游戏代币。他们最近的交易包括几笔 Shrapnel(一款 Web3 射击游戏)的投资。
他们最近还从 Morpho 那里提取了大量 ETH。
· 常见持仓:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain capital 偏好顶级 DeFi 代币(UNI、AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市的原因,他们更关注流动性和 DeFi 协议。
· 长期持有:a16z 和 Blockchain Capital 拥有钻石之手,他们持有 UNI 和 AAVE 等资产多年。
· 他们会进行稳定币套利,这从他们大量的稳定币交易量就可以看出来。
· 比特币 L2 继续获得大量投资。比特币 L2 公司和项目筹集了 9460 万美元,环比增长 174%。
· 早期投资仍占主导地位。种子轮之前的交易占所有交易的 13%。
· 趋势投资。尽管 2021 年 NFT 和 GameFi 大受欢迎,但该行业在 2024 年已经降温。风险投资现在更倾向于人工智能、基础设施甚至 Meme 等趋势。
我们最近阅读了 Galaxy 关于 2024 年 VC 趋势报告,并总结了其中的一些亮点:
与 2021-2022 年同期相比,风险投资资金大幅下降。尽管如此,风险投资在 2024 年第二季度投资了 31.9 亿美元(环比增长 28%)
有趣的是,投资规模并不完全跟随比特币价格,而在过去,两者的相关性是极高的。
大多数投资都集中在 NFT、游戏和 DAO 上,其次是基础设施。
2024 年第二季度,「Web3/NFT/DAO/Metaverse/Gaming」类别中的公司和项目筹集的加密风险投资资本份额最大(24%),总额达到 7.58 亿美元。该类别中最大的两笔交易是 Farcaster 和 Zentry,分别筹集了 1.5 亿美元和 1.4 亿美元。
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