解析顶级加密VC持仓,本轮周期他们的投资策略是什么?

24-10-16 14:21
阅读本文需 15 分钟
总结 AI 总结
看总结 收起
原文标题:We Analyzed The Top Crypto Venture Capital Wallets (Here's What We Found)
原文作者:Edgy,DeFi 研究员
原文编译:Luffy,Foresight News


我们正处史上最奇怪的加密周期,没有人知道接下来会发生什么。这个时候,看看其他人在做什么或许会有所启发。于是,我花了整个周末去了解 VC 们最近在做什么。


我知道你们中的一些人正在想:「他们只需播种并祈祷,并从早期进入中获益。」


我不认为他们是这个市场里最聪明的人,但我们仍应注意:他们确实拥有信息优势,资本充足,而且比我们更接近建设者。


我很好奇:


· 他们有没有什么有趣的举动?

· 他们和我们一样热衷于垃圾币吗?

· 或者他们还保留着过去的一些代币?


我已经将几个小时的研究成果汇编成一篇轻松的 5 分钟阅读文章给你,来看看那些穿着西装的堕落者们在干什么。


请注意:


· 不要复制 VC 的做法。他们比我们能获得更好的交易机会,而且他们玩的是一种不同的游戏。

· 我们只分析了几家 VC 的部分钱包。我们选择了几只基金,并按规模排序。

· 我们将介绍每只基金的总持仓规模、主要资产、轻仓资产以及近期的有趣动向。


顶级加密货币风险投资公司及其持币情况


1. a16z(4.823 亿美元)


主要资产:

· UNI:4.36 亿美元

· OP:3100 万美元

· COMP:1400 万美元


小额资产:ETH(1.4 万美元)、COLLE(6 千美元)


a16z 是市场上最大的 UNI 持有者之一。他们有足够的权力否决提案,他们已经持有 UNI 多年。


a16z 钱包的最新变化是其初始 OP 归属,他们将继续持有。


2. Galaxy Digital(3.645 亿美元)


主要资产:

· BTC:1.94 亿美元

· ETH:1.15 亿美元

· USDC:4000 万美元

· USDT:500 万美元

· AVAX:400 万美元

· AAVE:114 万美元


值得一提的小额资产(10 万至 50 万美元):MKR、OXT、UNI、TOKE


Galaxy 进行了大量的交易,主要是稳定币和 BTC,他们还进行一些套利策略交易。


他们最近从 Binance 提取了价值 330 万美元的 AVAX。



3.Jump Trading(2.864 亿美元)


主要资产:

· USDC:7800 万美元

· USDT:7038 万美元

· stETH:7038 万美元

· ETH:5490 万美元

· T:215 万美元

· WETH:124 万美元

· SHIB:120 万美元

· SNX:116 万美元


小额资产包括(20 万美元 - 70 万美元):MKR、LDO、GRT、DAI、UNI、KNC、HMT、BNB、CVX、COMP、INJ、MNT。


Jump 的 VC 投资组合非常常见,主要投资 ETH 和稳定币。值得注意的是,他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。


尽管很多人说 Jump 已经离开了加密领域,但他们现在仍在做一些事情。


Jump 近期开始将 ETH 存入 LMAX(一家机构加密货币交易所)



4. Wintermute(1.598 亿美元)


主要资产:

· USDC:1660 万美元

· WBTC:1115 万美元

· PEPECOIN:1052 万美元

· ETH:1039 万美元

· USDT:911 万美元

· TKO:467 万美元

· CBBTC:463 万美元

· MATIC:441 万美元

· BMC:436 万美元

· NEIRO:348 万美元


小额资产(20 万美元 - 300 万美元)包括 BASEDAI、TON、ZK、MOG 、stETH、ARB、ENA、ARKM、APE、LDO、ONDO 等。


Wintermute 是 Memecoin 的重量级玩家。除了他们持有最多的 PEPECOIN(请注意:这不是 PEPE,而是另一个 memecoin),他们还持有相当数量的 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等。


Wintermute 钱包近期在积累 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC。他们还向币安发送了价值超过 600 万美元的 SHIB。



5.Pantera Capital(1.6115 亿美元)


主要资产:

· ONDO:1.52 亿美元

· ETHX:440 万美元

· SD:111 万美元

· ECOX:94.16 万美元

· LDO:38.8 万美元

· PERC:37.5 万美元

· NOTE:27.4 万美元


最近,Pantera 将价值近 300 万美元的 MATIC 转移到 Coinbase。


他们还将价值 100 万美元的 LDO 转移到了 Anchorage,这是一个面向机构的加密货币质押平台。



有趣的是,他们的大部分 ETH 都被转移到了中心化交易所。除此之外,他们在 ONDO 的投资价值下降了 56%。请注意,Pantera 是 ONDO 的早期投资者之一。


6. Blockchain Capital(6710 万美元)


主要资产:

· AAVe:3280 万美元

· UNI:1835 万美元

· ETH:416 万美元

· UMA:212 万美元

· SAFE:189 万美元

· 1INCH:188 万美元

· COW:162 万美元

· FORT 131 万美元

· USDC:100 万美元


小额资产(10 万至 60 万美元):SUSHI、BAL、PSP、USDC、PERP


Blockchain Capital 的最大持仓是 AAVE,他们已经持有 AAVE 多年了。由于 AAVE 价格近期呈上涨趋势,它可能值得仔细研究。


他们还向 Anchorage 转移了价值 500 多万美元的 ETH,和 Pantera 一样



7.Spartan Group(3538 万美元)


主要资产:

· PENDLE:1693 万美元

· GAL:265 万美元

· MNT:249 万美元

· OP:140 万美元

· IMX:118 万美元

· WILD:109 万美元

· GRT:104 万美元

· AEVO:98.2 万美元

· USDC:84.1 万美元

· PTU:80 万美元

· RBN:77.8 万美元

· 1INCH:70 万美元


小额资产(10 万 - 50 万美元)包括:MAV、CHESS、MPL、G、DYDX、ALI、BETA、PSTAKE、ETH。


Spartan Group 在 Pendle 上的持仓表现良好。除此之外,我们没有看到太多实质性交易。他们主要使用 USDC 进行套利策略。


有趣的是,他们已经将所有 BEAM 资产移至 Sophon,这是一条即将推出的链,你已经可以存入资产来获取空投。



8. DeFiance Capital(3360 万美元)


主要资产:

· PYUSD:2000 万美元

· LDO:608 万美元

· BEAM:394 万美元

· USDC:110 万美元

· TBILL:104 万美元


小额资产(5 万 - 30 万美元)包括 VIRTUAL、AVAX、BAL、MCB、USDT、INSUR。


DeFiance 擅长押注游戏代币。他们最近的交易包括几笔 Shrapnel(一款 Web3 射击游戏)的投资。


他们最近还从 Morpho 那里提取了大量 ETH。



我们看到的 VC 的一些趋势


· 常见持仓:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain capital 偏好顶级 DeFi 代币(UNI、AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市的原因,他们更关注流动性和 DeFi 协议。


· 长期持有:a16z 和 Blockchain Capital 拥有钻石之手,他们持有 UNI 和 AAVE 等资产多年。


· 他们会进行稳定币套利,这从他们大量的稳定币交易量就可以看出来。


· 比特币 L2 继续获得大量投资。比特币 L2 公司和项目筹集了 9460 万美元,环比增长 174%。


· 早期投资仍占主导地位。种子轮之前的交易占所有交易的 13%。


· 趋势投资。尽管 2021 年 NFT 和 GameFi 大受欢迎,但该行业在 2024 年已经降温。风险投资现在更倾向于人工智能、基础设施甚至 Meme 等趋势。


我们最近阅读了 Galaxy 关于 2024 年 VC 趋势报告,并总结了其中的一些亮点:


与 2021-2022 年同期相比,风险投资资金大幅下降。尽管如此,风险投资在 2024 年第二季度投资了 31.9 亿美元(环比增长 28%)



有趣的是,投资规模并不完全跟随比特币价格,而在过去,两者的相关性是极高的。



大多数投资都集中在 NFT、游戏和 DAO 上,其次是基础设施。



2024 年第二季度,「Web3/NFT/DAO/Metaverse/Gaming」类别中的公司和项目筹集的加密风险投资资本份额最大(24%),总额达到 7.58 亿美元。该类别中最大的两笔交易是 Farcaster 和 Zentry,分别筹集了 1.5 亿美元和 1.4 亿美元。


原文链接


欢迎加入律动 BlockBeats 官方社群:

Telegram 订阅群:https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流群:https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 官方账号:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

本平台现已全面集成Farcaster协议, 如果您已有Farcaster账户, 可以登录 后发表评论
选择文库
新增文库
取消
完成
新增文库
仅自己可见
公开
保存
纠错/举报
提交