Buzz引爆财富效应，一文全面盘点DeFAI赛道项目

25-01-09 16:38

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AI 总结

看总结

DeFAI，即 DeFi + AI，通过 AI 技术，简化了复杂的 DeFi 界面与操作，降低了普通人的参与门槛，使得 DeFi 变得更易于接触。DeFAI 构建了一个宏大的愿景——在未来，通过 AI Agent 和各种 AI 赋能平台，用户管理自己的投资组合就像与 ChatGPT 聊天一样简单，人人都可以无门槛参与去中心化市场的交易。

目前市面上出现的 DEFAI 项目大概可以分为三类：助手类，为了简化操作；交易类，辅助投资决策；dApps 类，构建生态系统。以下笔者将一一梳理每个类别的项目。

助手类

在 AI 之前，「意图叙事」一直在尝试简化 defi 平台的使用，像 CoWSwap 和 symm io 这样的平台允许用户在分散的流动性池中获得最佳定价，解决了流动性碎片化问题，但它们并没有解决核心问题：DeFi 仍然让人感到困难。

而目前，AI 驱动的解决方案正在弥补这个空白，用户只需要表明自己的意图，AI 代理就可以直接完成指令。

griffain

Griffain 是基于 Solana 区块链构建的全新 AI Agent。其设计旨在通过整合个人和专业 AI 代理，简化用户与加密货币的交互方式。Griffain 可自动完成钱包管理、代币交易和 NFT 铸造等复杂任务。允许用户执行从简单到复杂的各种操作，如任务自动化（DCA）、发布 memecoin 和进行空投等。

grift

Grift 是由 AI 基础设施协议 SphereOne 团队（Coinbase 和 Google 资助）推出的 AI 代理代币，它使 Meme 交易变得更加轻松，用户只需点击一下，GRIFT 就会扫描高交易量的 Meme 并自动购买，节省了交易时间和精力。SphereOne 是一个跨链加密支付平台，提供的 AI 交易工具得到了市场的验证。Orbit / Grift 是第二个推出代币的项目，产品旨在面向链上 DeFi 体验。Orbit 强调跨链功能，因其已集成超过 117 条链和 200 个协议，是三个协议中集成数量最多的。

neur

和 griffain 类似，都是 solana 链上的智能 AI 助手，可提供创建 / 检查 / 管理钱包、Swap/DCA/ 限价订单、交易 NFT、代币分析、热门代币、代币建议、创建和分享 Blink 发行代币等功能。Neur 是第三个推出代币的项目，但由于其开源的特点，迅速在估值上超越了 Orbit。Neur 将自己定位为 Solana 的副驾驶，专为 Solana 生态系统设计。Neur 由 sendaifun 的 Solana Agent Kit 提供支持。

Buzz

Buzz 是一个帮用户轻松玩转 DeFi 的平台，像一个超智能的小蜜蜂，专门处理交易、质押、借贷等复杂 DeFi 操作。用户只需要通过聊天指令告诉它想做什么，它会自动完成，还能根据不同的需求组合成定制化的策略。比如设定好条件后，价格波动就可以触发自动执行操作，平台也支持开发者加入新功能。

交易类

捕捉信息挖掘 Alpha、手动执行交易、并根据指标优化投资组合，这些对于一个人类交易员来说，要做到迅速、高效且严格执行计划是一件高难度且反人性的事情，但对于 AI 代理来说，只需要一个指令，就可以完美胜任。自主交易代理将交易机器人推向了一个新的层次，随着时间的推移，它们能够适应、学习并做出更智能的决策。

交易机器人并不是刚出现的概念，但 AI 代理和交易机器人是有本质的不同的，AI 代理可以从不断变化的环境中提取信息，根据市场数据不断自我优化模型，最终能够执行其拥有者没有明确编程的操作，来完成最大化收益的指令。

Kira

Kira 是对冲基金经理的 AI 代理。分析市场、预测趋势并优化策略。Kira 利用历史市场交易数据来训练和优化模型，可以分析加密货币市场以确定最佳的 delta 中性交易策略，优先考虑高夏普比率的策略，以实现最大回报。实施自动化压力测试协议和市场模拟，以便在不同的市场情景中实现全面的风险管理。

ASYM41b07

ASYM 是一个旨在创造利润并将其返还给 $ASYM 的代理网络。ASYM 基础设施上的首个实时代理监控 pumpdotfun 代币，分析趋势，并使用价格预测模型执行交易。

ProjectPlutus

Project Plutus 提供一个可靠的 AI 代理交易伙伴，利用实时数据进行数据分析并执行定投（DCA），并集成了 sendaifun Solana AI Agent Kit。除了基础的交易策略和目标倾向外，在未来还将增添审查开源或链上合约的功能，如果能够实现。自动化加上代币分析以及诈骗排查，这将能让交易策略在区块链黑暗森林中较其他项目更胜一筹。

Almanak

Almanak 是一个以代理为中心的平台，允许用户使用 AI 代理构建、训练和管理财务策略。它向用户提供机构级量化 AI 代理，解决 DeFi 中的复杂性、碎片化和执行挑战。Almanak 的基础设施支持金融策略的创意、创建、评估、优化、部署和监控，最终目标是让这些代理随着时间的推移学习和适应。

Almanak 在 legiondotcc 上筹集了 100 万美元，且认购超额。接下来的步骤包括 beta 版本的发布和初步策略/代理的部署，针对 beta 测试人员进行测试。观察这些量化代理的表现将会非常有趣。

C.A.T

一个可以自主进化、学习和执行交易的人工智能交易员，旨在重新定义 DeFAI。作为 Boltrade DEX 的 AI 代理，C.A.T 专注于追踪和分析排名前 1,000 的钱包，监控所有链上动作，并在社交平台 X 上分享最新的市场动态和投资见解。C.A.T 将作为 Boltrade 的虚拟品牌形象，帮助用户挖掘潜在优质项目。