原文標題：The Top 10 Crypto Moments That Made 2023

原文作者：BitMEX

原文編譯：Sharon，BlockBeats

編按：

全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX 最近發布了《2023 十大加密貨幣時刻》，認為2023 年是適合建造和為牛市做準備的一年，同時回顧了2023 年的重大事件，包括傳統銀行業危機為加密行業帶來的曙光、眾多傳統金融巨頭申請比特幣現貨ETF、比特幣Ordinal 的持續火熱、 SEC 與多個交易所的來回拉扯、SBF 的最終宣判、CZ 的辭職、Solana 的Meme 幣熱度攀升等。

此外，BitMEX 也展望了2024 年的加密貨幣產業，並指出傳統金融與新興金融正在加速融合，2024 年有望成為該產業演進的關鍵一年。 BlockBeats 將原文編譯如下：

今年，加密貨幣度過了一個獨一無二的年份。隨著 2023 年接近尾聲，我們回顧了 2023 年發生的前十大事件，以及它們是如何塑造我們的行業的。

TL;DR：

1. 市場在2023年初走入熊市，同時應對FTX 的餘波和具有挑戰性的宏觀經濟背景；

2. 三月發生的銀行危機，Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate 和Credit Suisse 等的崩潰，為加密產業的冬天帶來了一絲曙光；

3. 隨著Blackrock、Fidelity 和其他傳統金融巨頭申請比特幣現貨ETF，比特幣價格加速恢復；

4 . 市場回歸比特幣，Ordinals 達到歷史最高水平，推動比特幣的鏈上交易達到新高；

5. 美國SEC 在與Kraken、Coinbase 和Ripple 爭論後，開始面臨加大的壓力，以澄清加密貨幣監管，隨後有40 多個國家宣布了其監管框架；

6.Sam Bankman-Fried（SBF）被判定犯有七項罪名，面臨最多115 年的監禁；< /p>

7.Binance 認罪，向美國司法部支付了43 億美元罰款，趙長鵬辭去首席執行官職務；

8.Solana 生態系統通過新項目的推出和改進超越了以太坊，導致SOL 價值成長500%；

9. 像PEPE、SHIB、DOGE 和BONK 等迷因幣捲土重來；

10.IEO 前上市開始受到歡迎，BitMEX站在最前線。

傳統金融的悲劇

2022 年的餘波

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今年，宏觀經濟和通貨膨脹無疑主導了所有對話——聯準會將利率提高到幾十年來的最高水平，中央銀行正在進行進一步的貨幣緊縮，經濟正努力應對COVID- 19 大流行的影響。

就背景而言，聯準會實施了史上最快的升息－僅在2022 年就進行了七次升息，2023 年還進行了四次。

銀行危機

具有挑戰性的宏觀經濟環境意味著客戶的風險偏好較低，政府公債成為首選的投資類別。由於通貨膨脹，銀行面臨以高得多的資本成本償還長期債務利息的壓力——沒多久，第一家高風險銀行很快就崩潰了。

客戶開始恐慌並提款，導致各種銀行出現擠兌現象。包括 Silvergate、Silicon Valley Bank、Signature Bank 和 Credit Suisse 在內的多家銀行機構崩潰。

因此，政府計劃透過銀行存款救助計畫進行貨幣印製。貨幣供應總量沒有停止成長，對黃金和比特幣等非通貨膨脹資產的需求變得明顯。長期中心化實體的失敗意味著對去中心化貨幣系統的信心增強——人們開始將加密貨幣視為替代品。

升息一直持續到 6 月，J.Powell 扮演了偽裝的強人。直到 8 月，通貨膨脹開始趨穩，最新的 12 月美聯儲會議再次確認，明年將保持穩定或走低的利率——這對 2024 年的加密貨幣市場應該是積極的。

建構比特幣

2023 年初，比特幣價格在16000 美元左右徘徊，很可能也受到了FTX 的一些負面影響。隨著時間的推移，這個敘事很快就發生了變化。主要原因是銀行危機——隨後是比特幣現貨 ETF 的訊息和網路用例的建設。

比特幣現貨ETF 的出現

「我們確實相信，如果我們能夠更多地實現資產和證券的代幣化——這就是比特幣的用途——它可能會徹底改變金融。」——Larry Fink，Blackrock 執行長。

今年下半年，傳統金融巨頭如 Blackrock 開始對數位資產顯示信心，這一點變得越來越明顯。這在 6 月 Blackrock 申請比特幣現貨 ETF 時顯而易見，緊隨其後的是富達和 Grayscale 等公司。

所有這些都證明，機構採用正在捲土重來，自然而然地提振了零售投資者的信心。

比特幣Ordinal 的崛起

比特幣生態系統的另一次推動來自Ordinal 的崛起，它為用戶提供了在比特幣區塊鏈上創建NFT 等數位資產的途徑。在短短一年內，Ordinal 的總數飆升到 4,800 萬，推動比特幣的日常交易達到新高。這也意味著所有人都認識到，比特幣有能力在遠遠超過其長期靜態狀態的情況下成長。

到今天，比特幣達到了 12 個月的最高點，自年初以來增長了驚人的 180%。

在比特幣經歷的動盪歷程中，BitMEX 一直堅持其核心業務——為專業交易員提供交易機會，以便他們充分利用市場。一個例子是，BitMEX 是第二大最流動的平台，用於交易以比特幣計價的衍生性合約，目前有 100 多個合約可供交易。

加密貨幣走進法庭

一年的時間會帶來多大的變化——尤其是對於加密貨幣監管而言。就在去年的這個時候，FTX、SEC 和加密行業的公司受到攻擊的消息散佈在各大頭條上——與今天的情況形成了鮮明的對比。

Kraken、Coinbase 和Ripple 的戰鬥

在FTX 崩潰之後，許多人都在問「下一步是什麼？」或者更準確地說，「下一個是誰？」首先出現的是Kraken，該公司因以未註冊證券形式提供質押服務支付了3000 萬美元的罰款。對「未註冊證券」的審查仍在繼續，下一個目標是 Coinbase。

Coinbase 是第一家起訴 SEC 的加密交易所——試圖鼓勵制定法規，準確解釋 TradFi 證券法如何適用於加密貨幣。 SEC 隨後予以回擊，聲稱 Coinbase 是一個未註冊的證券交易所。該公司與 SEC 的鬥爭仍在繼續，許多人說它將持續一段時間。

然而，並非所有消息都是壞消息。

在一條重要的監管消息傳出時，SEC 宣布放棄對 Ripple 的指控。該案件是在 SEC 聲稱 Ripple 的原生代幣 XRP 為證券時成立的，但該主張在 7 月被駁回，案件被駁回。

結果是什麼？這些案件促使 SEC 提供更多關於其對加密資產的態度的明確資訊。除了美國外，世界上有 40 多個國家在 2023 年宣布了數位資產的官方監管框架。

SBF 的審判－在X 上直播

作為一位大學畢業生， SBF 曾經創辦過一度主導的加密交易所FTX，其名字也變得家喻戶曉。 SBF 在一年內變成了一名被定罪的重罪犯，他被認定為犯有包括洗錢和證券詐欺在內的七項罪名，可能面臨最長 115 年的監禁。

這個訊息是否有較為光明的一面？ SBF 的審判是對加密的深刻認識的時刻。這項措施恢復了人們對不當行為後果的信心，最重要的是，這是一種強調產業迫切需要優先考慮透明度和問責制的方式。

像其他人一樣，BitMEX 密切關注了整個審判過程。除此之外，我們的團隊為我們的用戶找到了一個機會——推動我們推出預測市場，這是一種獨特的加密衍生品，供我們的交易員對與時事相關的“有趣”事件結果表明立場。

「Big Dog」Binance

作為今年加密產業的最後一擊（不足為奇奇），Binance 及其前CEO 趙長鵬（CZ）成為下一個出庭的對象。 11 月 21 日，美國司法部宣布就 Binance US 和 CZ 涉嫌反洗錢和未經許可的資金轉移等行為達成和解。

Binance 被罰款 43 億美元，CZ 被迫辭去 CEO 的職務，其命運尚待確定。與 FTX 風波相比，這對加密貨幣價格來說並非重創，但普遍被視為不斷增長的採用的積極跡象，也是 ETF 批准前的最後一項核查。

山寨幣的復甦

伴隨著比特幣在過去一個季度的復甦，山寨幣市場也隨之崛起，像以太幣（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）和Cosmos（ATOM）等代幣今年都迎來了它們的輝煌時刻。

Solana 的漲勢

今年引起眾多人關注的山寨幣是Solana 的山寨幣。 Solana 先前曾因 FTX 風波而受到重創，它在 Q3 開始出現顯著復甦。

SOL，Solana 的原生代幣在 Q1 觸底，但和許多其他代幣一樣，這並沒有阻止它們進行建設。他們的努力最終得到了回報，儘管有著種種不利因素，SOL 在 12 月達到了 94 美元的巔峰，較年初增長了 500% 以上。

這主要歸因於Solana 生態系統內改進和項目的推出，例如Jito Network 通過重新引入空投、挖礦、NFT 鑄造等，掀起了一場DeFi 夏季的熱潮。

瘋狂回歸的Meme 幣

今年以Meme 代幣狂熱為標誌，證明2021年DOGE 的炒作可能並非反常現象。在今年下半年，Meme 幣再次引起轟動，與比特幣價格的復甦密切相關。

一些備受關注的 Meme 幣包括 PEPE、SHIB 和 BONE。其中最值得注意的可能是 BONK，Solana 的第一隻狗幣，在短短六週內從 Solana 生態系統成員的空投中漲至 20 億美元的市值。

Pre-IEO 期貨受到歡迎

加密領域的創新無與倫比，其產品的推出也是如此。今年在大型交易所中出現的一個概念是 Pre-IEO 期貨上市。 Pre-IEO 比 IEO 更為先進，允許交易員透過參與代幣價格的發現並從中獲利。由於這些產品使交易員能夠在代幣上市之前獲得曝光，而無需參與空投或成為專案的早期投資者，因此這些產品越來越受到歡迎。

Pre-IEO 期貨上市的開創性

在BitMEX，我們在年初推出了Pre-IEO 期貨合同，得益於我們的產品團隊不斷制定支持交易員充分利用市場的方法。光是今年，我們就上市了七個Pre-IEO 期貨合約：

SEIUSDTQ23 – Sei Network

CYBERUSDTQ23 – Cyber Network

TIAUSDTZ23 – Celestia

MEMEUSDTX23 – Memecoin

PYTHUSDTZ23 – Pyth Network

BLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – FusionBLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – Fusionroist

展望2024 年

加密貨幣的上漲行情才剛開始。回顧 2015 年和 2019 年的前幾個市場週期，似乎 2024 年可能會迎來一波上漲（見下文）。

更重要的是，傳統金融巨頭對比特幣ETF、現實世界資產（RWA）和區塊鏈技術的興趣，顯示傳統金融與新興金融正在融合。比特幣最近的價格飆升為加密貨幣描繪了一個向上的路徑，而 2024 年有望成為該行業演進的關鍵一年。

在 BitMEX，我們將 2023 年視為一個建設和為下一波牛市做準備的時機。這意味著推出更多合約、平台功能和升級，以為我們的用戶提供最佳的交易體驗。

來回顧我們2023 年的一些統計數據：

歡迎了成千上萬萬的新交易者，並增加了平台的流動性，以備2024 年的牛市；

推出了70 多個衍生品合約，包括Prediction Markets 和pre-IEO 等新品種；

推出了5 個以上的專業交易平台功能，包括圖表交易、子帳戶、多圖表、新聞源、盈虧實現等；

透過交易引擎更新，實現了95% 的訂單簿延遲降低；

推出了公會制度——我們對競爭性交易的看法——迄今為止已經分發了超過10 萬美元的獎勵。

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