9月加密市場展望：看好BTC生態，Solana遇冷或抄底機會

雨中狂睡

24-09-03 12:30

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AI 總結

看總結

原文作者：雨中狂睡，加密 KOL

GM 九月展望來了。九月對我而言依然是一個危險的月份，我不會考慮進行過多交易行為（目前空倉）。

等待。

這篇內容旨在從我個人的角度，用更簡單精確的語言描述一下我會在九月重點關注的賽道和標的。

TLDR

1、看好$BTC 生態，BTC 質押、wBTC 競爭對手（$ T）與銘文/ 符文（$SATS $ORDI），以及$RUNE ；

2、看好DeFi 的Uniswap v4 $UNI，是目前DeFi 生態最重要的催化劑。（$COW 也在做一些小動作）；

3、Solana 生態遇冷可能會給我們一個抄底的機會，我覺得$JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO 這幾個標的挺好的，看看哪個能吸引市場注意力吧；

4、考慮RWA 標的時需要謹慎，$MPL 和$ CPOOL 是兩個值得關注的項目；

5、MakerDAO 改名給了市場炒作的機會，也可能會利好$LQTY ；

6、CZ 刑滿釋放對$BNB 相關是一個很好的預期；

7、Pendle 正在向BTCFi 靠攏；

1/ BTC 生態

BTC 生態相關的主要是以下三件事：

Bayblon 所引發的「市場對$BTC 質押的興趣」，說白了就是套娃；

在wBTC 廣受質疑之際，其他小弟們的機會：1）Coinbase 推出$cbBTC；2）前小弟Threshold $tBTC 獲得了巨大的增長空間；3）在中本聰升級之後Stack sBTC 的跨鏈採用等。

P.S. 未來各類打包BTC 的競爭將會愈發激烈，可能市場又會去關注對原生BTC 支持的跨鏈協議，比如Thorchain $RUNE 。以及，tBTC 業者 Threshold 提議與 wBTC 合併，不過我覺得不太現實。

比特幣擴充網路 Fractal Bitcoin 預定 9 月 9 日上網主網。這個預期市場是買單的，利好 BRC20 生態，符文屆時也將受到關注（不直接利好）。（如果還有我沒提到的，歡迎補充）

2/ DeFi

最近有很多人在奶老DeFi 項目，例如$AAVE（Aave 最近的基本面數據很好）。

需要指出的是，Aave 雖然在前段時間對未來代幣經濟學做了很多規劃，但是我認為這些規劃實現起來仍需要比較長的時間。另外，就是 Aave 希望透過整合貝萊德 BUIDL 來維持 GHO 與美元的掛鉤。

而最近這段時間我會格外關注 $UNI。從 8 月 15 日 Uniswap Labs 宣布與 Uniswap Foundation 和 Cantina 合作推出 235 萬美元獎池的 V4 安全競賽來看，Uniswap v4 上線在即（之前預計上線時間是 Q3）。 Uniswap v4 的重要性已經有很多人分析過了，我就不再贅述，給大家找一篇來看： https://www.theblockbeats.info/news/42643

我認為Uniswap v4 的推出意義重大，是DeFi 生態當前最重要的催化劑（而且中文區現在似乎也沒有人聊）。另外值得一提的是，Cow Protocol 可能也意識到了 Uniswap v4 的威脅，正在與 Wintermute 合作，尋求 CEX Lists 和鏈上更好的流動性。

3/ Solana

Solana 生態最好玩的還是memecoin，可以多看看英文KOL 們在Shill 哪些memecoin。可以Follow 一下我的List：https://x.com/i/lists/1795371206344130752

其次就是Solana 生態中最賺錢的那些協議，例如Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA

以及一些其他捕捉了市場關注度/ 流動性的應用：Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD

以下是一些被我列入觀察清單的代幣：

· Jito──與Solana 生態繁榮息息相關；

· Sanctum－LST 流動性層，最近CEX 入局$SOL 質押，對其是一個利好；這裡有更詳細的說明：https ://x.com/alphawifhat/status/1829428266580812192

· Kamino－Solana 流動性層，佔Solana 總TVL 的28%。

· Banana－唯一上線 Binance 的 TG Bot（Bonk 除外）。

這裡再補充一個我的想法：隨著上次市場對 VC 基礎設施代幣的反感，memecoin 成為了市場的新寵兒。當市場逐步回歸理性時，全流通應用代幣，以及擁有大量真實現金收入的應用代幣可能會成為市場的下一個炒作概念（沒有說 meme 不好的意思）。希望不會是我的一廂情願。

4/ RWA（請謹慎考慮RWA 相關的標的）

就像我之前在八月展望中提到的，我很喜歡Maple 這個專案。目前更新一下 Maple 的新進展。

1）Maple 的基本面資料成長良好；

2）Coming in Q4，$MPL 1:100 拆分，並改名為SYRUP，借貸業務的收入將用於回購SYRUP。

另一個值得關注的項目是 Clearpool－一個做機構信貸的協議。

Clearpool 推出了一條基於RWA 收益/OP Stack 構建的Layer2 Ozean：1）Gas 媒介是穩定幣，名叫USDX；2）鏈還做了帳戶抽象；3）$CPOOL 將管理Ozean 和Clearpool，$CPOOL 可以獲得Ozean 的排序器收入。

不過從價格行為來看，市場對此並不買單。

不過現在投資 RWA 賽道有種 49 年入國軍的感覺，在按下購買按鈕之前，請謹慎。

5/ 穩定幣

聊穩定幣繞不過的就是 MakerDAO 的更名。這次更名拆分有好有壞，Sky 這個名字簡單易記，USDS 比 DAI 這個名字更直接，對於拓展新的增量有好處。同時，Sky 也為 USDS 創造了更多的採用場景，例如挖 Subdao 的代幣。壞的地方 @tmel0211 也提到了，例如「USDS 加入了黑名單凍結功能」。這也引發了社區一系列的爭議。

另外值得一提的是，為了鼓勵遷移，MakerDAO 設定了額外的獎勵。

Join early and get boosted Sky Token Rewards：https://x.com/SkyEcosystem/status/1828799015267307888

換個角度想，DAI 不去中心化了，那就利好其他去中心化穩定幣，例如$LQTY。