Layer2競爭激烈，zkSync將如何應對？

23-12-13 15:30

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AI 總結

看總結

原文作者：Haotian

前有Blast 發動吸血鬼式「攻擊」，後有Starknet 祭出Tokenomics 大招刺激，儘管zkSync 官方還是一副波瀾不驚的樣子，但從技術進展，競爭環境，市場現狀，社群預期等綜合多方的大環境來看，zkSync 不得不被動地做出一些「改變」，接下來分享下，我的個人判斷：

1）短期看，Blast 這個「偽Layer2」確實為整個Layer2 市場帶來了活力，從TVL 數據來看，zkSync 告別下跌頹勢，已穩步增長至近6 億美元，其他Layer2 平台，Linea、 Mantle、Scroll、Aevo 等整體數據都出現上揚。

這說明，Blast 並非吸血鬼而更像是鯰魚，讓一大批Layer2 新秀，尤其是zkSync 受到了“覺醒”之力；畢竟頭頂著光環，越長時間無作為就會受相應反噬力。

2）原本期待zkSync 的技術上能夠漸次開放核心Sequencer 和Prover、Validator 等關鍵組件，按原本既定預期，這會是zkSync 發token 的必要條件。

現在來看，ZK-Rollup 的技術進展對市場已經無法形成「Drive」之力，大概率zkSync 不再把技術突破作為核心叫賣亮點，而轉而會去啃「生態」這根硬骨；

市場已經對ZK-Rollup 和OP-Rollup 的技術敘事脫敏了，鮮有人關心OP-Rollup 是否真正有Battle-tested 挑戰產生，Sequencer 是不是去中心化也不再是討論焦點，相應的，ZK-Rollup 賴以驕傲的Prover 系統有多精密，EVM 等效性有多優勢等原本掛在嘴上的優勢，在慘淡的市場和生態面前只能噤聲。

3）就生態而言，zkSync 的細分生態遠比官方還要急。 之前發文說過，zkSync 會也必須得盡全力扶持出一個王炸級 Derivative 平台出來。現在看，Derivatives 賽道也逐漸熱鬧起來了。

時隔1 月，Holdstation 按捺不住發了Token 激勵活動，且受此影響，其Derivatives 日均交易量攀升到了20M 以上，APY 最高攀升至69% ，30 日Fees 達到了20 萬美元。其 Tokenomics 正在形成一個 Gas 補貼用戶，吸引用戶交易，並累積更多 Fees，補貼更多用戶的 Flywheel 模式。

我個人impressed 的是，Holdstation 背靠AA 帳戶抽象錢包，用核心Paymaster+Batch transaction 功能來給平台的用戶實現Gas 補貼，這個思路和即將推出Token 的Starknet 實施的token 返利策略如出一轍。

事實上，帳戶抽像功能中的Paymaster funtion 天然有利於實施一系列的營運激勵策略，這似乎對解決ZK-Rollup 生態不夠活躍的問題大有裨益。

Anyway，在整體zkSync 生態被DEX 霸屏，生態一片死氣沉沉的時候，Holdstation 計畫方用自我造血的方式來試圖盤活局面，算是很拼了。無獨有偶，這怕才是 zkSync 生態「揭竿而起」的開始，Binance 扶持的 Derivio+zkSync 狂奶的 layer3 應用鏈 GRVT，或許正在醞釀著一齣好戲？

4）上文分析過 Starknet 和 zkSync 都屬於綜合型旨在擴容的 ZK-Rollup，Starknet 面臨的窘境，zkSync 同樣存在。 因此，Starknet 的空投市場效應將直接決定 zkSync 發空投的標準和時間快慢。

zkSync 各項數據 indicators 似乎都還很「成功」，Alex 在播客中說這句話時表現的並不那麼自信。因為他很清楚 zkSync 現在的數據至少一大半來自擼毛黨的功勞，大家願意 Pay Gas 也是基於有空投預期的前提。

而zkSync 現在只給了市場飽受爭議一個“神燈”，在我看來，zkSync 的空投標準絕對不會僅限於神燈，在其多期訪談以及推文中似乎暗示了zkSync 的價值趨向：是否layer2 增量用戶？

zkSync 本身採用無感知帳戶抽象來降低用戶門檻，採用NFT 玩法來做社區拓新Pudgy Penguins，包括Matter labs 成員最近頻頻在AA 帳戶抽像上發聲，都似乎指向一個可能，AA 帳戶抽象的錢包使用會是一個可能的空投Criteria？

因為layer2 相較layer1 的根本價值就是拓新，如果layer2 只是layer1 玩家前來疊樂高遊戲的場所，這樣的layer2 存在感會很弱。 如果 Starknet 發空投後，持續的用戶返利能夠啟動市場，我猜大概率 zkSync 會跟進此 Tokenomics 策略。

5）最近，zkSync 低調完成了 boojum 升級，同時整合了 STARK 和 SNARK 證明。（和我最早分析的判斷一致），直接結果是，近 30 天，zkSync 的 Gas 費顯著降低了 30% 左右，已經和 Arbitrum 達到了同一水平線。 zkSync 原本就在使用者體驗上有優勢，最近 Gas 費的下降會讓其進一步獲得更廣的用戶和流量。

事實上，Dune 數據顯示，zkSync 最近的活躍地址和TXS 都顯著提升了，對用戶（擼毛黨）而言，Gas 費的下滑確實會影響互動動力，但一些潛在和空投預期掛鉤的官方系列活動，或許更直接有效吧？

相信，zkSync 會在社區活動上有一定佈局。

以上。

整體而言，zkSync 主網上線後半年有餘，確實站穩了ZK-Rollup 雙雄的寶座，甚至其市場預期遠在Starknet 之上，不過，長期在聚光燈下，也給其帶來了巨大的輿論包袱和壓力，面對形勢突變的layer2 市場，zkSync 必須得持續Evolve 思變，才能不掉隊。