原文標題：Exploring the Future of AI Agents in Crypto
原文來源：Binance Research
原文整理、編譯：深潮TechFlow

在曼谷Devcon 的火熱和街道的煙火霓虹中，AI Meme 們迎來了自己的高光時刻。

從Binance 光速上線ACT，到GOAT 再破新高，一切的注意力可能都始於山羊背後的真理終端--- 當AI Agent 也能自己發一個幣，一切都不一樣了。

圍繞著AI 代理，從簡單的Bot，到複雜的智能體，大家都在思考著AI 和Crypto 還會創造出哪些更多的火花。

今天，幣安研究院自己也發布了一份關於AI Agents 的報告，詳細的闡述了從真理終端發幣、到Virtuals 的IAO 平台，再到daos.fun 的新模式等近期AI Agent 相關的高光事件，並對後續的趨勢進行了研判。

而在其中，報告也引用了A16Z 合夥人Chris Dixon 10 多年前的經典話語： 「大器初顯，常若玩物」 。 （The next big thing will start out looking like a toy）

究竟是大器初顯，還是曇花一現？ AI Agent 能走多遠？

深潮 TechFlow 對此報告進行了快速解讀，將關鍵內容呈現。

關鍵洞察

1.AI 與加密貨幣的交叉融合達到新高度，主要由AI 代理推動；Terminal of Truths 和$GOAT 的故事引發了市場關注，帶動了其他AI 代理加密項目的發展

2.AI代理的本質特徵：可自主規劃和執行任務、無需人工幹預即可朝著既定目標工作。與傳統網路機器人的差別在於：

· 能進行動態的多步驟決策

· 可以根據互動調整行為

· 可以與其他代理、協定和外部應用程式互動

3.近期熱點發展路徑：

· Terminal of Truths(ToT) 作為引爆點：基於古老的互聯網迷因創建了一個模因宗教，促成$GOAT 發行

· 隨著$GOAT 市值超過9.5 億美元，ToT 成為首個AI 代理百萬富翁

· Virtuals Protocol 的平台出現，專注於讓用戶創建、部署和變現AI代理

· Daos.fun 的創新：允許透過DAO 結構創建AI 代理主導的對沖基金，ai16z 開始引人關注，同時允許社區集體投資，同時運用AI 能力提升表現。

4.發展前景與考量：

· AI 1.0 到AI 2.0 的演進對Crypto 有諸多影響，我們正在見證交叉融合勢頭

· 傳統銀行和支付方式通常需要人工身份認證，加密貨幣自然成為AI代理經濟的最佳選擇。

· AI 模型仍然存在幻覺問題，障礙不小；目前的加密AI 代理更接近演示狀態而非實際應用

· 發展勢頭強勁，可能會在未來幾週和幾個月內看到顯著增長

明確定義，AI Agents 和Bots 的差異在哪裡？

AI 代理與傳統機器人的關鍵差異：

1.工作範圍（Scope）：

AI代理：可以是特定任務型或通用助手，能進行動態的多步驟決策和根據回饋和互動進行調整

傳統機器人：只針對特定任務、依預先定義的規則運作、提供固定的回應集

2.自主程度（Level of Autonomy）：

AI 代理：能夠普遍獨立運作

傳統機器人：通常需要某種程度的人工幹預

3.自我反思能力（Self-Reflection）：

AI代理：能夠審查自己的工作，迭代並改進輸出

傳統機器人：通常是預先編程的固定輸出，無法學習和改進能力

4.協作能力（Collaboration）：

AI代理：能與其他代理、API、應用程式互動；甚至可以獨立進行加密貨幣交易

傳統機器人：通常只能產生基於文字的回應，一般無法與外部介面/其他機器人合作

5.應用場景（Use Cases）：

AI代理：應用場景眾多，可以安排日程或預訂、作為財務分析師創建定制策略

傳統機器人：主要集中在客戶服務領域，最常見的是零售/消費者網站上的文字客服機器人

注意力之始：Terminal of Truths

起源：

2024 年6 月，Andy訓練了一個Llama-70B AI 模型，基於Infinite Backrooms 的聊天記錄、他的研究論文、4Chan 和Reddit 的內容。這個模型被命名為 Terminal of Truths (ToT)。

ToT 開始在 X（前 Twitter）上發帖，逐漸發展出自己的個性，並開始宣傳 Goatse 宗教。 2024 年 7 月，a16z 的共同創辦人 Marc Andreessen 發現了 ToT，並給予了 5 萬美元（以 BTC 形式）的資助。

2024 年 10 月 10 日，一個匿名開發者在 Solana 的迷因幣發射台 pump.fun 上發布了$GOAT 代幣。

影響和你該注意的事：

這是首個由自主 AI 代理行銷的 AI 相關迷因幣，可能被視為第一個重要的 AI 加密合作。這事件可能開啟了 AI 消費者應用在加密市場的新興子領域。

Andy 承諾將ToT 的錢包轉移到一個法律實體（信託或類似結構）中，並在建立透明的治理流程之前不會調整其代幣持有量。 Andy 和 ToT 的錢包是公開可追蹤的，Andy 擁有約 0.1% 的代幣供應量，ToT 約有 0.2%。

雖然ToT 的故事相當輕鬆有趣，主要圍繞著一個模因宗教、一個有趣的X 帳號和一個模因幣展開，但這確實引發了一個問題：其他AI 代理將如何行動，它們會有什麼樣的目標。

一個精彩的評論：

"一個與AI相關的模因幣被自主AI 代理進行行銷，這是一個值得注意的事件。 p>

初始AI 代理發行（IAO）平台，由Virtuals 推出

Virtuals Protocol 核心定義：

一個允許使用者創建、部署和變現AI 代理的平台；提供類似Shopify 的即插即用解決方案，讓遊戲和消費應用能輕鬆部署AI 代理

主要專注於遊戲和娛樂領域的代理，因為他們認為這是市場中最具黏性的子領域

基本運作機制：

· 每個AI 代理創建時會發行10 億個專屬代幣

· 這些代幣會被添加到流動性池中，建立代理所有權的市場

· 使用者可以購買這些代幣，參與代理發展的關鍵決策

初始代理發行(IAO)：

新代理的代幣會與$VIRTUAL 代幣配對鎖定在流動性池中

採用公平發行機制，沒有內部分配或預挖

收益機制：

AI 代理透過與使用者互動、建立合作關係來產生收入；透過回購並銷毀機制讓代幣持有者受益

設計成對代理代幣產生通縮效應，可能提升剩餘代幣價值

誘因機制：

協議向排名前三的代理分配$VIRTUAL 代幣獎勵；根據各自流動性池的總鎖倉價值(TVL) 衡量，目的是鼓勵創建高品質代理商和持續創新

Luna 不光是漲幅喜人的代幣，背後更是娛樂化的AI 代理：

是AI 影響者和AI 女團的主唱，在官方頁面24/7 直播；TikTok 官方帳號擁有超過50 萬粉絲，擁有自主控制的錢包，能自動向互動用戶發送$LUNA 代幣。

發展前景：

試圖複製pump.fun 在迷因幣領域的成功模式，但針對的是AI 代理

雖然仍處於早期階段，預計競爭會增加；已有競爭對手出現，如Creator .Bid 在首周就創建了300 多個AI 代理

最近更新引入了基於市值里程碑的新功能解鎖機制，如自主X 發帖、TG 聊天、鏈上錢包等

AI 代理對沖基金：daos.fun

核心定義：

daos.fun 允許使用DAO 結構創建由AI 代理主導的對沖基金；雖然平台最初是為人類設計的，但現已採納AI 代理概念

募款過程：創建者有一周時間建立DAO 並從公眾籌集預定數量的$SOL，所有貢獻者支付相同的DAO 代幣價格。

募資完成後，基金管理者可使用募集的$SOL 投資Solana 協議；DAO 代幣在daos.fun 頁面上可交易，代幣價值取決於基金的交易表現。

ai16z 案例分析：

開發者Shaw 創建了一個以Marc Andreesen為原型的AI 代理pmairca；它創建了相關對沖基金ai16z

成為平台上最大的對沖基金DAO，市值曾接近 1億美元（雖然後來下跌）；仍維持平台最大資產規模

未來展望：

考慮到AI 代理可24/7 高效運作，相比人類運營的基金可能具有獨特優勢，但仍需時間驗證AI 代理是否已具備獨立運營基金的能力，值得持續關注該領域的發展。

AI 代理的 Meta 敘事，能給我們什麼啟示？

1.AI 的演進：從智慧搜尋到自主代理

AI 1.0: 類似ChatGPT 和Perplexity 的工具，本質上是Google 搜尋的進階版本，提供近乎即時的資訊檢索。

AI 2.0: 代表了顯著的進步，引入了可能在後台持續為我們工作的基於代理的系統。這比"智能 Google"更先進。

代理能力：無需持續使用者輸入即可執行任務，可與其他代理、應用程式、API 和協定交互，自動化複雜任務。

從反應式到主動式：AI 2.0 代表了從反應式 AI 轉向主動式 AI 的轉變。

2.AI 與加密社群的交叉融合

雙向影響：越來越多的加密領域人士開始認真研究AI 世界，考慮如何將AI 概念融入加密的不同領域。

AI 愛好者探索區塊鏈：AI 愛好者也開始更深入地探索區塊鏈和加密世界。

互利共贏：這種真正的相互興趣令人興奮，可能會催生下一個重大的 AI 加密應用。

3.天作之合？

傳統系統的限制：傳統銀行和支付方式通常需要人工識別，這為 AI 代理經濟帶來了挑戰。

加密貨幣的優點：

· 彈性：加密貨幣天然適合AI 代理經濟。

· 快速結算：相較於傳統方法，加密允許更快（通常是即時）的鏈上結算。

· 智能合約：允許比傳統方法更複雜的交易。

· 無需許可的錢包創建：特別適合代理間交易。

4.潛在用例：世界上最好的 KOL？

數位領域的顛覆：AI 代理可能成為"世界上最好的KOL"——24/7不知疲倦、持續互動的影響者。

消費者領域：個人購物助理、DJ、治療師等各種消費性 AI 應用。

DeFi 應用：個人化金融顧問、特定領域的交易者等。

多代理時代：隨著鏈上代理數量增加，代理間互動將成為關鍵成長領域。

欣喜之餘，冷靜的考慮

幻覺問題：AI 模型仍有產生不正確、誤導或無意義資訊的問題。

區塊鏈基建挑戰：

· 擴展性：現有的主要L1 可能不足以支援數百萬AI 代理的頻繁交易。

· 跨鏈相容性：加密世界仍相對分散，缺乏普遍的可組合性。

· 工具和基礎設施：現有的區塊鏈基礎設施主要為人類用戶設計，需要適應 AI 代理。

Still Early：AI 代理目前更接近演示階段，而非最終產品。需要大量工作才能擴展到具有真實世界加密專業知識的完全自主代理。

來自 Web2 本身的挑戰：Web2 生態系統缺乏標準化，可能導致資訊分散化，增加 AI 代理的工作難度。

結論：

AI 代理Meta 概念仍處於早期階段，預計在未來幾個月和幾年內將會有大量的發展。

雖然一些早期專案可能看起來並不特別突破性，但它們可能會引發一波創新和實驗浪潮，從而定義整個週期。

很明顯，這個過程已經啟動，特別令人鼓舞的是看到 AI 和加密社群之間的交叉融合正在成長。接下來的幾個月將會非常有趣，我們期待看到這個新興子領域如何發展。

最後，正如a16z 合夥人Chris Dixon 在10 多年前的部落格文章中所說：

「任何大器的初顯，常若玩物。」

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