Tiêu đề gốc: "Tâm lý hoảng loạn đang lan rộng cực kỳ dữ dội, khi nào thì đợt bán tháo này sẽ kết thúc? ｜WTR 3.10》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3, giá cao nhất của Sugar Orange là khoảng 94416 đô la và giá thấp nhất là gần 79177 đô la, với biên độ dao động khoảng 16,14%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch quanh mức 78557, điều này sẽ tạo ra một lượng hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

• Phân tích:

1. 60000-68000 là khoảng 1,61 triệu chiếc;

2. 90000-100000 là khoảng 2,24 triệu chiếc;

• Xác suất không giảm xuống dưới 75000～79000 trong ngắn hạn là 60%;

• Xác suất không tăng lên trên 92000~87000 trong ngắn hạn là 60%.

Tin tức quan trọng

Tin tức kinh tế

1. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã trải qua tuần tồi tệ nhất trong sáu tháng, với việc Nasdaq giảm hơn 14% so với mức cao gần đây.

2. Thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7 và tháng 10.

3. Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức cuộc họp về lãi suất vào thứ Tư tuần tới.

4. Dữ liệu CPI lạm phát sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này, với giá trị dự kiến là 2,9% và giá trị trước đó là 3%. CPI cốt lõi dự kiến là 3,2% và giá trị trước đó là 3,3%.

5. Gennadiy Goldberg, giám đốc chiến lược tại TD Securities, cho biết thị trường đã chuyển từ lạc quan sang tuyệt vọng.

6. Đồng đô la Mỹ có mức mất giá hàng tháng lớn nhất trong 12 năm qua.

7. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm mạnh xuống 3,9% (4,2% đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm) và đường cong lợi suất trở nên dốc hơn.

8. Biến động trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (chỉ số MOVE) và chênh lệch trái phiếu doanh nghiệp là những chỉ số rủi ro chính.

9. Dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ có xu hướng yếu, nền kinh tế đang phải đối mặt với tình trạng hạ cánh mềm và tranh cãi về suy thoái, và dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong năm nay đã bị hạ thấp đáng kể.

10. Chính sách thuế quan mới của Trump sẽ làm xáo trộn tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

11. Powell ám chỉ rằng trước khi cắt giảm lãi suất, Fed cần phải thấy thị trường lao động suy yếu và tiến triển trong việc chống lạm phát. Nếu phản ứng chậm, có thể khiến Trump nổi giận.

Tin tức về hệ sinh thái tiền điện tử

1. Thượng viện Texas đã thông qua Dự luật 21 để thành lập quỹ dự trữ BTC của tiểu bang, nắm giữ các loại tiền điện tử có giá trị thị trường ít nhất là 500 tỷ đô la.

2. Nội các Nhật Bản đã phê duyệt cải cách luật liên quan đến môi giới tiền điện tử và tiền ổn định, đồng thời sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán.

3. Nhà sáng lập Blockstream Adam Back đã bình luận về tầm quan trọng của thông báo về dự trữ BTC chiến lược của Hoa Kỳ.

Tâm lý thị trường và các chỉ số:

1. Vào ngày 10 tháng 3, Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đã giảm xuống còn 20, cho thấy sự hoảng loạn cực độ trên thị trường.

2. Tuần trước, quỹ ETF giao ngay BTC của Hoa Kỳ đã có dòng tiền chảy ra là 739,2 triệu đô la Mỹ và quỹ ETF giao ngay ETH đã có dòng tiền chảy ra là 93,9 triệu đô la Mỹ.

Tin tức về tổ chức:

1. Ngân hàng lớn của Tây Ban Nha BBVA sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký BTC và ETH tại Tây Ban Nha.

2. Danh mục đầu tư WLFI của gia đình Trump đã lỗ 110 triệu đô la, trong đó ETH lỗ 80,85 triệu đô la.

3. MicroStrategy có kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi để huy động 21 tỷ đô la Mỹ cho các thương vụ mua lại BTC tiềm năng.

4. Các ngân hàng lớn toàn cầu và các công ty công nghệ tài chính đang háo hức tung ra đồng tiền ổn định của riêng mình.

Dữ liệu:

1. Dữ liệu Santiment: Các địa chỉ cá voi và cá mập BTC đã bán ra ở mức vừa phải từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3. Sau ngày 3 tháng 3, các địa chỉ nắm giữ hơn 10 BTC đã mua lại tổng cộng gần 5.000 BTC.

2. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, khoảng 10,46 tỷ đô la BTC và 1,74 tỷ đô la ETH đã được rút khỏi nhiều nền tảng khác nhau.

Quan điểm của nhà phân tích:

1. Giám đốc nghiên cứu của Grayscale, Zach Pandl, kỳ vọng BTC sẽ bắt đầu hoạt động như một kho lưu trữ giá trị trong năm nay.

2. Nhà phân tích Jamie Coutts cho biết đồng đô la yếu hơn có thể thúc đẩy BTC mạnh lên.

3. Nhà sáng lập MicroStrategy Michael Saylor đề xuất rằng Hoa Kỳ nên dự trữ 5%-25% tổng nguồn cung BTC.

Những hiểu biết dài hạn:Được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung lậpKhám phá trung hạn: được sử dụng để phân tích giai đoạn hiện tại của chúng ta, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với tình huống nào

Những hiểu biết ngắn hạn:Được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; và khả năng một số hướng nhất định và một số sự kiện nhất định xảy ra trong một số điều kiện nhất định

Những hiểu biết dài hạn

• Các nhóm cá voi không hiện tại

• Bán có trọng số cao

• Đầu tư vốn ETF

• Chuyển khoản lớn trên các nền tảng giao dịch

• Chip trên chuỗi

• Đường chi phí đầu cơ ngắn hạn

(Bức ảnh bên dưới cho thấy một nhóm cá voi không phải là nhóm chính thống)

Nhóm cá voi này không thay đổi nhiều và họ thường quyết định nhịp điệu chung của thị trường.

Mặc dù thị trường hiện tại đã gây ra những biến động tương đối mạnh và sự hoảng loạn rất lớn, nhưng họ không có ý định bán.

（Hình bên dưới: Bán với khối lượng lớn）

Việc bán với khối lượng lớn cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn bán thấp. Nhìn chung, giai đoạn này rất hiếm và khan hiếm trong các cú sốc lớn hơn và thị trường tăng giá. Về cơ bản, hiện tượng này xảy ra sáu tháng đến một năm một lần.

(Tiêu đề quỹ ETF trong hình bên dưới)

ETF đã chứng kiến dòng vốn chảy ra và tháo chạy lớn cách đây một thời gian. Hiện tại, nhu cầu về dòng vốn chảy ra đã chậm lại và các giao dịch mua thử nghiệm đã bắt đầu hình thành.

（Hình bên dưới: Các giao dịch chuyển tiền lớn trên nền tảng giao dịch）

Các giao dịch chuyển tiền lớn trên nền tảng giao dịch cho thấy phần lớn người tham gia vẫn còn tương đối thận trọng, nhưng đồng thời, hiện nay nhu cầu mua ban đầu đang tăng chậm. Nói cách khác, mức giá hiện tại hấp dẫn hơn đối với họ.

（Hình bên dưới: chip trên chuỗi）

Thị trường đang chú ý chặt chẽ đến các chip trong khoảng từ 80.000 đến 76.000.

Vì vậy, rất nhiều chip đã được thu thập trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Và có vẻ như vị trí hiện tại cũng có sức hấp dẫn đáng kể.

(Hình bên dưới hiển thị đường chi phí của nhà đầu cơ ngắn hạn)

Chi phí của nhà đầu cơ ngắn hạn là khoảng 91500-92000.

Phạm vi này rất quan trọng. Nếu thị trường không thể sớm quay lại mức giá trên, thị trường có thể phải đối mặt với áp lực tiêu hóa các khoản tiền bán tháo và cắt lỗ của các nhà đầu cơ ngắn hạn.

Hiện tại, tâm lý thị trường vẫn còn tương đối chậm chạp.

Khám phá trung hạn

• Nguồn cung thiếu thanh khoản

• Nguồn cung do những người tham gia ngắn hạn và dài hạn nắm giữ

• Nguồn cung stablecoin

• Nguồn cung thanh khoản

• Tâm lý mạng lưới tích cực

Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào nguồn cung ở nhiều khía cạnh khác nhau và khám phá sâu hơn về các tác động của thanh khoản và tâm lý trung hạn.

（Hình bên dưới: Nguồn cung thiếu thanh khoản）

Nguồn cung thiếu thanh khoản thuộc nhóm địa chỉ tích lũy có trạng thái thanh khoản thấp, có thể được sử dụng như một chỉ báo giảm phát động để nén nguồn cung có sẵn để bán.

Hiện tại, tính biến động của BTC tương đối thấp, chủ yếu là do tổng số lượng tiền trong nhóm tích trữ tiền và các địa chỉ không thanh khoản cũng đang tăng lên.

Dữ liệu này cũng cho thấy những điều cơ bản của BTC. Số lượng coin do nhóm nắm giữ đang tăng lên và họ chọn giữ tiền của mình trên thị trường.

（Hình bên dưới cho thấy nguồn cung do những người tham gia ngắn hạn và dài hạn nắm giữ）

Hiện tại, nguồn cung ngắn hạn có xu hướng giảm, trong khi nguồn cung dài hạn có xu hướng tăng nhẹ.

Có thể xảy ra tình trạng thiếu thanh khoản ngắn hạn, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng các chip dài hạn trên thị trường. Hiện tượng này vẫn tiếp diễn từ năm 2018 cho đến nay.

（Nguồn cung stablecoin trong hình bên dưới）

Tốc độ tăng trưởng nguồn cung stablecoin cũng đang giảm và nguồn tiền gia tăng có thể đã làm chậm tốc độ gia nhập.

（Hình bên dưới: Nguồn cung thanh khoản）

Thanh khoản có dấu hiệu giảm nhẹ và thị trường có thể vẫn đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là điều chỉnh và sửa chữa.

（Hình bên dưới: Tâm lý trực tuyến tích cực）

Tốc độ tăng trưởng của tâm lý trực tuyến đang chậm lại. Có thể tâm lý trên thị trường vẫn đang phục hồi chậm. Tâm lý có thể yếu trong thời gian gần đây.

Quan sát ngắn hạn

• Hệ số rủi ro phái sinh

• Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn

• Khối lượng giao dịch phái sinh

• Biến động ngụ ý quyền chọn

• Khối lượng chuyển lỗ lãi

• Địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động

• Vị thế ròng của nền tảng giao dịch Bingtangcheng

• Vị thế ròng của nền tảng giao dịch Yitai

• Áp lực bán có trọng số cao

• Trạng thái sức mua toàn cầu

• Vị thế ròng của nền tảng giao dịch stablecoin

• Dữ liệu nền tảng giao dịch ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh:Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu xanh lá cây và rủi ro phái sinh giảm.

(Hình bên dưới cho thấy yếu tố rủi ro phái sinh)

Sau khi các vị thế mua liên tục bị thanh lý, yếu tố rủi ro đã chuyển sang vùng xanh và dự kiến khả năng thanh lý vị thế bán trong tuần này là cao.

（Hình bên dưới: Tỷ lệ giao dịch theo ý định quyền chọn）

Tỷ lệ quyền chọn bán tăng nhẹ và duy trì ở mức thấp, khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

（Hình bên dưới: Khối lượng giao dịch phái sinh）

Khối lượng giao dịch phái sinh đang ở mức thấp.

(Hình bên dưới: Biến động ngụ ý của quyền chọn)

Biến động ngụ ý của quyền chọn dao động nhanh chóng trong ngắn hạn.

Xếp hạng trạng thái tâm lý: Tâm lý hoảng loạn đang ở mức thấp

(Hình bên dưới: Khối lượng chuyển lỗ lãi)

Những thông tin sau chỉ dành cho BTC. Mặc dù giá hiện tại đã thấp hơn, nhưng sự hoảng loạn vẫn chưa tiếp tục lan rộng và leo thang. Do thị trường tiếp tục thiếu sức mua nên kỳ vọng có xu hướng nghiêng về sự biến động và thoái lui.

（Dưới đây là địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động）

Tất cả các địa chỉ đang hoạt động mới đều đang trong tình trạng suy giảm và hoạt động thị trường thực sự ở mức thấp.

Xếp hạng cấu trúc áp lực bán và giao ngay: BTC đang trong trạng thái dòng tiền chảy ra tích lũy, còn ETH có dòng tiền chảy ra lớn.

(Hình ảnh bên dưới hiển thị vị thế ròng của sàn giao dịch Bingtangcheng)

BTC đang trong trạng thái tích lũy dòng tiền chảy ra.

(Hình sau đây cho thấy vị thế ròng của sàn giao dịch E-Tai)

Một lượng lớn ETH đang được chảy ra.

(Hình bên dưới: Áp lực bán có trọng số lớn)

Không có nhiều áp lực bán có trọng số lớn liên quan đến đợt giảm giá hiện tại.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng mất mát và sức mua của stablecoin đang mất đi một lượng nhỏ.

（Dưới đây là trạng thái sức mua toàn cầu）

Sức mua hiện tại đang trong tình trạng mất mát.

(Hình bên dưới hiển thị vị thế ròng của nền tảng giao dịch USDT)

Sức mua của stablecoin đã giảm nhẹ.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi:

Có ý định mua ở mức 75.000; có ý định bán ở mức 90.000.

(Hình bên dưới là dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase)

Có ý định mua vào ở mức giá khoảng 70.000~80.000;

Có ý định bán ra ở mức giá khoảng 90.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi Binance trong hình bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá khoảng 70.000~80.000;

(Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex trong hình bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá khoảng 75.000;

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. Tiền điện tử, giống như chỉ số chứng khoán Nasdaq, là một tài sản rủi ro nhạy cảm với lãi suất ở giai đoạn hiện tại;

2. Đồng thời, tiền điện tử vẫn chủ yếu được giao dịch đồng bộ với các tài sản rủi ro gần đây, vì vậy thị trường tiền điện tử có liên quan chặt chẽ đến kỳ vọng của Fed về việc cắt giảm lãi suất.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy thị trường vốn thường cho thấy sự gia tăng bất ổn, phí bảo hiểm rủi ro cao hơn và nguồn vốn eo hẹp hơn trong chu kỳ giảm bảng cân đối kế toán.

Sau khi quá trình cắt giảm bảng cân đối kế toán dừng lại, khi các tín hiệu chính sách trở nên rõ ràng hơn, kỳ vọng của thị trường dần được cải thiện và thanh khoản được giải phóng, điều này thường kích hoạt sự phục hồi theo từng giai đoạn.

Lấy kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến năm 2014 làm ví dụ. Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng các chính sách tiền tệ phi truyền thống trên quy mô lớn sau cuộc khủng hoảng. Thị trường phản ứng dữ dội với kỳ vọng về việc giảm bảng cân đối kế toán trong giai đoạn "Taper Tantrum", và trong ngắn hạn, đã có hiện tượng thắt chặt vốn, tăng lợi suất trái phiếu và gia tăng biến động thị trường.

Tuy nhiên, sau khi quá trình cắt giảm bảng cân đối kế toán dừng lại hoặc chuyển sang nới lỏng thì tâm lý thị trường mới cải thiện nhanh chóng, điều này cũng phản ánh rằng thị trường thường tiếp thu thông tin chính sách trước khi chính sách được công bố chính thức và việc tăng hay giảm thời điểm phụ thuộc vào dữ liệu cơ bản, môi trường vĩ mô toàn cầu và tính rõ ràng của truyền thông chính sách.

Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ không chỉ phải đối mặt với những khó khăn về tài chính ngắn hạn mà còn phải đối mặt với những thách thức về tính bền vững tài chính dài hạn.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thâm hụt ngân sách liên bang của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2025 và con số này sẽ tiếp tục tăng lên 2,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2035.

Điều này nêu bật những thách thức nghiêm trọng mà chính sách tài khóa của Hoa Kỳ phải đối mặt trong thập kỷ tới. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra một dự luật vào ngày 9 tháng 3, dự kiến sẽ được bỏ phiếu trong tương lai gần, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài trợ sắp xảy ra. Tuy nhiên, biện pháp "cứu mạng" ngắn hạn này không thể giải quyết căn bản các vấn đề tài chính ngày càng nghiêm trọng của Hoa Kỳ.

Nói chung, để tránh những trở ngại trong việc tài trợ nợ chính phủ và làm suy giảm thanh khoản thị trường, Cục Dự trữ Liên bang đôi khi phải điều chỉnh chiến lược của mình, dần chuyển từ chính sách thắt chặt ban đầu (giảm bảng cân đối kế toán) sang dừng giảm bảng cân đối kế toán hoặc thậm chí triển khai thêm chính sách mở rộng bảng cân đối kế toán.

Bằng cách mua trái phiếu chính phủ với số lượng lớn, chúng tôi không chỉ cung cấp nhu cầu liên tục cho thị trường mà còn giảm lợi suất trái phiếu chính phủ, qua đó giảm bớt khó khăn trong việc tái cấp vốn để duy trì ổn định tài khóa.

Động thái này tương tự như khi một nhà đầu tư lựa chọn tăng đầu tư thay vì rút vốn khi một công ty gặp khủng hoảng để tránh công ty rơi vào rắc rối do chuỗi tài trợ bị đứt gãy.

Đồng thời, nếu trong tương lai xảy ra tình hình bất lợi như suy thoái kinh tế hay thắt chặt tín dụng, thị trường kỳ vọng chính sách có thể chuyển dần từ thu hẹp bảng cân đối kế toán sang mở rộng bảng cân đối kế toán (hiện tại chưa có nhiều dấu hiệu mở rộng), kết hợp với kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 hoặc tháng 7, và có thể có nhiều hơn 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Do đó, trong ngắn hạn và trung hạn, nó cũng có thể thúc đẩy thị trường phục hồi trước. Sau đó, nếu hiệu suất thanh khoản được cải thiện hơn nữa, nó sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường vốn, thị trường tiền điện tử, trái phiếu doanh nghiệp và giá tài sản rủi ro khác tăng.

Thị trường hiện có thể đang trải qua quá trình chuyển đổi từ trạng thái thắt chặt sang thay đổi chính sách và sau đó là chu kỳ nới lỏng (ít nhất là dừng việc cắt giảm bảng cân đối kế toán đầy căng thẳng).

Khi các tín hiệu chính sách được truyền đi và triển khai theo trình tự, thị trường sẽ dần hấp thụ sự thay đổi này trong vài tháng đến nửa năm tới, tiếp tục hỗ trợ các tài sản rủi ro để ít nhất là tránh được thị trường giá xuống sâu, thậm chí trở thành điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho sự gia tăng.

Tập trung vào các điểm chính ở các giai đoạn khác nhau:

Lạm phát, lao động, nền kinh tế nói chung và phát biểu của Fed.

Nhận định dài hạn về chuỗi:

1. Nhóm cá voi kém thanh khoản hiện không thay đổi nhiều và đã tăng lượng nắm giữ tương đối;

2. Bán ra với khối lượng lớn cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn bán ra thấp;

3. Dòng chảy ra của các ETF tiền điện tử đã chậm lại và có những dấu hiệu ban đầu của việc mua vào mang tính thăm dò;

4. Các giao dịch chuyển nhượng lớn trên các nền tảng giao dịch cho thấy công chúng tương đối thận trọng nhưng không có ý định bán ra;

5. Thị trường đang chú ý chặt chẽ đến các chip trong khoảng từ 80.000 đến 76.000;

6. Chi phí của các nhà đầu cơ ngắn hạn là từ 91.500 đến 92.000 Gần đó có một vùng áp suất.

• Tâm lý thị trường:

Thị trường nội địa đã trở lại trạng thái tương đối lành mạnh và hiện chúng ta cần chú ý đến sự ổn định của tâm lý thị trường bên ngoài.

Khám phá trung hạn trên chuỗi:

1. Hiệu ứng tích trữ tích lũy vẫn đang tiếp diễn;

2. Thiếu thanh khoản ngắn hạn nhẹ;

3. Tốc độ gia tăng nhập cuộc chậm lại;

4. Thanh khoản giảm nhẹ;

5. Tốc độ tăng trưởng của tâm lý mạng lưới giảm.

• Sắc thái thị trường:

Sự nhiệt tình trên thị trường là không đủ và có thể cần phải giảm bớt và khắc phục dần dần.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Yếu tố rủi ro nằm trong vùng màu xanh lá cây và rủi ro của các sản phẩm phái sinh đã giảm.

2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới được thêm vào ở mức thấp và hoạt động thị trường thấp.

3. Xếp hạng tâm lý thị trường: Tâm lý hoảng loạn đang ở mức thấp.

4. Vị thế ròng tổng thể của nền tảng giao dịch cho thấy BTC đang trong trạng thái dòng tiền chảy ra tích lũy, còn ETH có dòng tiền chảy ra lớn.

5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng mất mát và sức mua của stablecoin bị mất ở mức độ nhỏ.

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức 75.000 và sự sẵn sàng bán ở mức 90.000.

• Sắc thái thị trường:

Cơn hoảng loạn ngắn hạn trên thị trường vẫn chưa tiếp tục gia tăng và lan rộng, nhưng do thiếu sức mua và các yếu tố tích cực, thị trường dự kiến sẽ vẫn chịu sự chi phối của biến động và thanh lý phái sinh, không có nhiều cơ hội giao dịch.

Cảnh báo rủi ro:

Những nội dung trên chỉ là thảo luận và thăm dò thị trường và không có ý kiến định hướng nào về đầu tư; hãy thận trọng và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường.

Bài viết này được đóng góp bởi một cộng tác viên và không đại diện cho quan điểm của BlockBeats.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia