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Binance Research：產業活力持續迸發，回顧2023年11月加密市場

Binance Research

23-12-04 16:00

閱讀本文需 17 分鐘

AI 總結

看總結

原文標題：《Monthly Market Insights - December 2023》

原文來源：Binance Research

原文編譯：白話區塊鏈

北半球的冬天雖已來臨，但11 月的加密市場在持續回暖，產業的活力在蓄勢待發。根據 BN Research 發布的最新報告，本月的發展趨勢有跡象顯示市場呈現積極的趨勢。我們來看看該報告中提到的主要發展動態和關鍵見解。

關鍵要點：

·11 月加密市場維持上升的勢頭，總市值季比增長了11%。前半個月上漲強勁，隨後進入一段波動期。 SOL 和 LINK 連續兩個月成為市值排名前十的佼佼者，月增幅分別達到了 69% 和 29%。這兩種加密貨幣也吸引了機構投資者的大量興趣，GSOL 的交易溢價高達 800%，而 GLINK 則達到了 200%。

·比特幣的交易費用已經超過了以太坊，達到了兩年多來的最高值。人們對 Ordinals 協議再次產生濃厚興趣，這推動了比特幣交易活動的增加以及對區塊空間的需求。

·Solana 的 DEX 交易量在 10 月至 11 月間增加了 166% 以上。同時，SOLToken 的日常活躍度和市值也有所上升，DeFi TVL 的漲幅更是超過了 101%。最近 Pyth 網路、Jupiter Exchange 和 Jito 網路空投活動的增加以及其他主要 Solana DeFi 協議實施的積分計劃，成為 DEX 活動增加的關鍵推動因素。此外，圍繞 SPL-20Token 的廣泛宣傳也是一個重要因素，這些 Token 為 Solana 本身創造了一個獨特的市場。

·Polygon zkEVM 在 11 月達到了一個重要的里程碑，其 TVL 飆升至 1.078 億美元，同比增長了 47.2%。這樣的成長源自於一系列關鍵發展，並反映了 Polygon 對 ZK 空間持續關注和發展的努力，加深了人們對其生態系統的興趣，預示著 Polygon zkEVM 前景。

·Telegram 機器人仍備受用戶歡迎。儘管最近幾個月媒體報導有所減少，但這一領域持續保持活躍，交易量持續攀升。

1、加密市場發展概況

11月的加密市場維持了上升趨勢，總市值較上季成長11%。月初迎來了一輪強勁上漲，市場迅速成長了 12%。隨後出現了波動，11 月 16 日和 21 日的回檔導致總市值分別下降約 5%。這些回調似乎是市場正常調整，對先前快速成長的自然反應。自 10 月以來，加密市場總市值已成長了 35% 以上。伴隨關鍵因素逐步納入價格考量，市場在看漲與看跌情緒之間頻繁振盪。

11 月每月加密市值成長 11%。加密市值每月變化(%)

市值最高的10 種的幣價月度表現

11 月，前10 名的加密貨幣全部得正收益，SOL 和LINK 表現尤為突出。 SOL 以 69.5% 的漲幅領跑，而 LINK 緊隨其後，漲幅為 29.11%。 Solana 近幾個月復甦趨勢格外引人注目，其年度會議「Solana Breakpoint」吸引了 13,000 名與會者，社區興趣的不斷增長。谷歌雲端與 Solana 宣布的合作成為該事件的重要亮點，標誌著 Solana 生態系統的重要里程碑。

這種正向情緒也在機構領域體現，GSOL 和GLINK 分別以非凡的800% 和1200% 的溢價交易，分別是灰階的Solana 信託和Link 信託。另外，Chainlink 宣布了 Staking v0.2 計劃，預定於 12 月初推出。同時，ADA 在 11 月表現搶眼，漲幅達 26.1%。 Cardano 的 2023 年高峰會成為一個關鍵事件，突顯了該計畫正在進行的發展和未來前景。

DOGE 從 10 月開始保持成長勢頭，實現了 15.7% 的成長。 TON 擺脫了 10 月的停滯狀態，當月上漲了 14.5%。 ETH 維持其通貨緊縮狀態。

BTC、TRX 和 XRP 成長一般，當月分別以 9.7%、8.3% 和 5.3% 的增幅收盤。值得注意的是，芝加哥商業交易平台集團（CME）取得第一名，成為 11 月全球最大的比特幣期貨交易平台之一。鑑於 CME 作為大型機構主要交易場所的地位，這表明機構對比特幣的需求日益增長。 BNB 則微跌 0.4%。

1）DeFi 表現

TVL 份額

11 月，DeFi 行業持續擴張，TVL 環比增長10%，延續了自10 月以來的上升趨勢。這種成長與整體市場正面情緒和 Token 價格持續上漲相一致。在排名前十的 DeFi 平台中，Solana 以 56% 的 TVL 增幅領先，其次是 Optimism 17% 和 Avalanche 16%。 Solana 的成長主要得益於賭注協議 Marinade 和 Jito，兩者的 TVL 成長分別超過 79% 和 130%。 Avalanche 的 TVL 成長則得益於 Benqi,，一個貨幣市場和賭注平台，其月度 TVL 成長達到 62%。相反，Tron 和 Base 的 TVL 出現下滑趨勢，分別下跌了 4% 和 2%。

2）NFT 表現

NFT 月交易

11 月，NFT 市場迎來了重要轉折，結束了長達一年的下滑，銷售達到9.1 億美元。季增 200%，是 2023 年最大的增幅。 Nansen 的 NFT 500 指數和 Blue chip 10 指數的報告顯示今年以來的跌幅有所減緩，分別為 49% 和 43%，較上月的 58% 和 50% 有所改善。比特幣 NFTs 是推動 NFT 銷售復甦的主要因素。

SATS 系列以獨特的單一satoshis 識別符展現出驚人的表現，銷售額以1039% 的月增長率達到了93 百萬美元，超過了Bored Ape 俱樂部的4200 萬美元和CryptoPunks 的2900 萬美元。

2、關鍵總結圖表

1）比特幣費用超過以太幣費用

比特幣的平均交易費用已經超過了以太坊的費用

歷史上，以太坊的交易費用通常高於比特幣，這並不奇怪，因為比特幣的交易活躍度和複雜性通常低於以太坊。

然而，11 月出現了一個有趣的現象，比特幣的平均交易費用在該月超過了以太坊，以太坊只達到了比特幣的三分之二，這種差距在11 月22 日達到了6.73 美元，創下兩年來的最高點。不過，這種差距已經逐漸縮小。

11 月比特幣費用上漲主要受到 Ordinals 協議活動的推動。自 10 月下旬以來，人們對鑄造比特幣 NFT 的興趣再次高漲，導致銘文數量大幅增加。根據 CryptoSlam 的數據，11 月的比特幣 NFT 銷售額達到了創紀錄的 3.76 億美元。

2）Solana DEX 銷售量大幅增加

10 月至11 月間，Solana 的DEX 交易量上漲了166% 以上

Solana 最近表現強勁，每日活動量大幅增加，市值成長遠超大盤（SOL 在市值排名前十的資產中成長速度在最近90 天中有60 天是領先的）。

同時，Solana DeFi 生態系統也強勁成長，月環比 TVL 成長超過 101%，位列其他主要平台之首。 DeFi 生態系統的核心是主要的 Solana DEXes，在 10 月至 11 月間交易量顯著增長超過 166%。

這種增長得益於Solana DeFi 生態系統中一系列活動和關注，如oracle project、Pyth Network、DEX aggregator Jupiter Exchange 以及與MEV 相關的liquid staking 供應商Jito Network 的最近空投。其他主要 DeFi 專案也採取了積分系統，如 MarginFi、Jito Network 和 Kamino Finance，這些積分系統激發了用戶活動，許多人認為這可能是潛在空投的一個跡象。

DEX 活動受到最近炒作的影響，即 SPL-20 令牌標準。這些標準為 Solana 創建了類似比特幣的銘文市場，在 L1 內不斷增長的 memecoin 市場的推動下，幫助 DEX 交易量達到了最近的高峰。

3）Polygon 在ZKEVM 上向前推進

11 月，Polygon 的zkEVM 達到了一個重要的里程碑，超過了1 億美元的TVL，同比增長超過47.2%

Polygon 在ZK 領域取得重大進展，其zkEVM 第二層(L2) 顯示出巨大潛力。在 11 月，Polygon zkEVM 的 TVL 超過 1.078 億美元，年成長 47.2%，儲戶超過 10 萬人，這標誌著一個重要的里程碑。這種有機成長表明 Polygon zkEVM 不僅趕上了其他競爭對手 L2 rollup 的步伐，還超越了一些因空投投機而獲益的競爭對手。

這項進展得益於 Polygon zkEVM 和更廣泛的 Polygon 生態系統的發展，展現出協同效應。例如，Polygon zkEVM 為 rETH/WETH 推出了首個 E-CLP，也與關鍵跨鍊和互通性協議集成，包括 Symbiosis 和 Socket。此外，圍繞 Polygon 2.0 的討論和 Polygon PoS 鏈向 Validium 的遷移標誌著對市場策略的重大轉變，有效地將 Polygon zkEVM 和 Validium 定位為新一代 L2s 的基礎。

各種加密項目和交易平台都在採用Polygon 的CDK，特別是OKX 的X1，以構建可定制的ZK 驅動的L2，這突顯了Polygon 在該領域的影響力不斷增強。此外，對 zkWasm 鏈的開發以及即將推出的 Polygon Miden 專注於 ZK 隱私和可擴展性，進一步彰顯了 Polygon 對 ZK 創新的承諾。

這些努力共同提升了Polygon 在ZK 市場的地位，增加了人們對其生態系統的興趣，為Polygon zkEVM 等產品的未來發展奠定了基礎。