Lời nói đầu

Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền kỹ thuật số. Chiến lược giao dịch giúp tích hợp các kỹ thuật liên quan vào một khuôn khổ mạch lạc để bạn có thể tuân theo các quy tắc. Bằng cách này, chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số của một người có thể được theo dõi và tối ưu hóa liên tục.

Khi phát triển chiến lược giao dịch, có hai trường phái chính cần xem xét: Phân tích Kỹ thuật (TA) và Phân tích Cơ bản (FA). Chúng tôi sẽ phân biệt giữa các tình huống giao dịch trong đó áp dụng các chiến lược khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm này trước khi đi sâu hơn vào bài viết này.

Có nhiều loại chiến lược giao dịch và rất khó để mô tả chúng một cách chi tiết, chúng tôi sẽ chọn những loại phổ biến nhất để giới thiệu. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, những chiến lược như vậy cũng có thể được áp dụng cho các tài sản tài chính khác như Forex, cổ phiếu, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.

Bạn muốn điều chỉnh chiến lược giao dịch cho riêng mình? Bài viết này sẽ ôn lại những kiến thức cơ bản về đầu cơ trên thị trường tiền kỹ thuật số. Với chiến lược giao dịch vững chắc và đáng tin cậy, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình hơn.

Chiến lược giao dịch là gì?

Chúng tôi xác định chiến lược giao dịch là một kế hoạch toàn diện bao gồm tất cả các hoạt động giao dịch. Các nhà giao dịch tạo ra khuôn khổ này để hướng dẫn tất cả các giao dịch của họ.

Ngoài ra, một kế hoạch giao dịch cẩn thận có thể loại bỏ nhiều quyết định không cần thiết và giúp giảm thiểu rủi ro tài chính. Mặc dù việc phát triển chiến lược giao dịch không phải là một phần cần thiết trong giao dịch nhưng đôi khi nó có thể tiết kiệm tài sản và tránh tổn thất tài chính. Nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường hiện tại (và tương lai), kế hoạch giao dịch sẽ hướng dẫn các nhà giao dịch đưa ra phản ứng dựa trên các tình huống khác nhau và tránh bị cuốn theo cảm xúc cá nhân. Nói cách khác, việc lập kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn chuẩn bị cho một ngày mưa và phát triển các chiến lược toàn diện để đạt được kết quả có thể xảy ra. Nó ngăn cản các nhà giao dịch đưa ra những quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Ví dụ: một chiến lược giao dịch toàn diện có thể bao gồm những điều sau:

• Các loại tài sản sẽ được giao dịch
• Các cài đặt cần được triển khai
>
• Các công cụ và chỉ báo được sử dụng 
• Giá kích hoạt mua và bán (bộ điểm dừng lỗ)
• Các yếu tố quyết định quy mô vị thế 
• Một cách để ghi lại và đo lường hiệu suất danh mục đầu tư

Kế hoạch giao dịch cũng có thể bao gồm các nguyên tắc cơ bản khác và thậm chí cả những chi tiết dễ bị bỏ qua. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thiết lập để không giao dịch vào Thứ Sáu hoặc tránh hoàn thành giao dịch khi họ quá kiệt sức để suy nghĩ hợp lý. Bạn thậm chí có thể tạo lịch giao dịch và thiết lập để chỉ giao dịch vào những ngày nhất định trong tuần. Bạn sẽ theo dõi giá Bitcoin vào cuối tuần chứ? Bạn có thể chọn luôn đóng vị thế của mình trước cuối tuần. Các hoạt động được cá nhân hóa như vậy có thể được thiết lập trong chiến lược giao dịch.

Việc phát triển chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm việc xác thực thông qua thử nghiệm ngược và thử nghiệm chuyển tiếp. Ví dụ: bạn có thể tiến hành giao dịch mô phỏng trên mạng thử nghiệm Binance Futures.

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu thảo luận về hai chiến lược giao dịch: giao dịch chủ động và giao dịch thụ động.

Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng định nghĩa về chiến lược giao dịch không chặt chẽ lắm và có thể có sự chồng chéo giữa các chiến lược khác nhau. Trên thực tế, cách tiếp cận kết hợp nhiều chiến lược là cách tiếp cận đầu tư thông minh.

Chiến lược giao dịch tích cực

Chiến lược giao dịch tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn. Nó được gọi là "hoạt động" vì loại chiến lược này đòi hỏi phải theo dõi liên tục động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư thường xuyên.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có lẽ là chiến lược giao dịch tích cực được biết đến nhiều nhất. Công chúng thường tin rằng tất cả các nhà giao dịch tích cực đều phải là nhà giao dịch hàng ngày. Đây thực sự là một sự hiểu lầm phổ biến.

Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán trong cùng một ngày. Do đó, mục tiêu của người giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong ngày (tức là giá thay đổi trong một ngày giao dịch).

Thuật ngữ "giao dịch trong ngày" xuất phát từ thị trường truyền thống, nơi hoạt động giao dịch chỉ mở cửa vào những thời điểm nhất định trong ngày. Do đó, người giao dịch trong ngày tại các thị trường truyền thống không bao giờ giữ vị thế qua đêm và do đó bị đình chỉ giao dịch trong thời gian này.

Ngược lại, hầu hết các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số đều mở cửa suốt ngày đêm. Do đó, trên thị trường tiền kỹ thuật số, chiến lược giao dịch trong ngày được sử dụng trong bối cảnh hơi khác, thường đề cập đến phương thức giao dịch ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch hoàn tất giao dịch mua và bán trong 24 giờ hoặc ít hơn.

Người giao dịch trong ngày thường sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để xây dựng ý tưởng giao dịch. Ngoài ra, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để phát hiện sự thiếu hiệu quả của thị trường.

Giao dịch tiền kỹ thuật số trong ngày có thể tăng đáng kể lợi nhuận cho một số người, nhưng nó thường rất căng thẳng, đòi hỏi khắt khe và có thể có mức độ rủi ro cực cao. Vì vậy, giao dịch trong ngày phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm và trình độ cao.

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch dài hạn, có nghĩa là nắm giữ một vị thế để kiếm được nhiều tiền hơn hơn một ngày, nhưng thường không quá vài tuần hoặc một tháng. Theo một cách nào đó, giao dịch theo xu hướng nằm ở đâu đó giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Những người giao dịch theo xu hướng thường tích cực khai thác sự biến động của các dải, việc này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để hiển thị kết quả. Trong quá trình xây dựng ý tưởng giao dịch, nhà giao dịch swing có thể kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Những thay đổi về nguyên tắc cơ bản thường mất nhiều thời gian để biểu hiện, đó là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù vậy, các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Đối với người mới bắt đầu, giao dịch xoay vòng có thể là chiến lược giao dịch chủ động thuận tiện nhất. Một lợi thế đáng kể của giao dịch xoay vòng so với giao dịch trong ngày là mất nhiều thời gian hơn để hiển thị kết quả. Nhưng quá trình này không kéo dài đến mức gây khó khăn cho việc theo dõi giao dịch swing.

Bằng cách này, các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ xem liệu quyết định này có sáng suốt hay không. Trong hầu hết các trường hợp, họ có nhiều thời gian để phản ứng với những thay đổi trong thỏa thuận. Trong giao dịch swing, các quyết định không cần quá vội vàng và sẽ hợp lý hơn. Giao dịch trong ngày thường yêu cầu các nhà đầu tư đưa ra quyết định dứt khoát và thực hiện nhanh chóng, những người mới bắt đầu có thể khó thích nghi với hoạt động giao dịch có nhịp độ nhanh này.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng đôi khi được gọi là "giao dịch vị trí". Chiến lược này nhằm mục đích giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài, thường không dưới vài tháng. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng kiếm lợi nhuận từ các xu hướng định hướng. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể mua vị thế mua khi xu hướng tăng và vị thế bán khi xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích cơ bản nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mặc dù vậy, phân tích cơ bản vẫn tính đến các sự kiện có thể mất nhiều thời gian hơn để diễn ra và đây chính xác là kiểu thay đổi mà các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch theo xu hướng phải cảnh giác với khả năng đảo ngược xu hướng. Do đó, họ cũng có thể kết hợp các đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào chiến lược giao dịch của mình nhằm nỗ lực tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Giao dịch theo xu hướng cũng lý tưởng cho người mới bắt đầu nếu họ có thể tiến hành thẩm định và quản lý rủi ro đúng cách.  

Giao dịch siêu ngắn hạn

Giao dịch siêu ngắn hạn (thường được gọi là "giao dịch mở rộng" ) hiện là nhanh nhất Một trong những chiến lược giao dịch nhanh nhất. Giao dịch siêu ngắn hạn không tận dụng được những thay đổi lớn hoặc xu hướng lâu dài. Chiến lược này tập trung vào việc liên tục tận dụng những thay đổi nhỏ trên thị trường. Ví dụ: thu lợi nhuận từ chênh lệch giá chào bán, khoảng trống thanh khoản hoặc sự kém hiệu quả khác trên thị trường.  

Ý tưởng cốt lõi của giao dịch siêu ngắn hạn là tránh các vị thế dài hạn. Việc các nhà giao dịch siêu ngắn hạn mở và đóng vị thế chỉ trong vài giây thậm chí còn phổ biến hơn. Vì điều này, giao dịch siêu ngắn hạn thường gắn liền với giao dịch tần suất cao (HFT).

Nếu các nhà giao dịch nhận thấy rằng sự kém hiệu quả của thị trường đang tái diễn và mang lại lợi nhuận thì giao dịch cực kỳ ngắn hạn có thể là một chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận. Mỗi khi xảy ra sự kém hiệu quả, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Những lợi nhuận này tích lũy theo thời gian và cuối cùng trở thành một khoản thu nhập đáng kể. Ở những thị trường có tính thanh khoản cao, nơi giao dịch mua và bán diễn ra tương đối suôn sẻ và có thể dự đoán được, giao dịch cực kỳ ngắn hạn thường có thể mang lại lợi nhuận lý tưởng.

Giao dịch siêu ngắn hạn là một chiến lược giao dịch nâng cao, tương đối phức tạp và không được khuyến khích cho người mới bắt đầu. Chiến lược giao dịch này cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Ngoài ra, giao dịch siêu ngắn hạn phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi). Giao dịch các vị thế lớn hơn sẽ có giá trị hơn vì tỷ suất lợi nhuận mục tiêu của họ thường nhỏ hơn.

Bạn muốn thử giao dịch tiền kỹ thuật số? Vui lòng đăng ký tài khoản với Binance và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua Bitcoin.  

Chiến lược đầu tư thụ động

Chiến lược đầu tư thụ động làm giảm yếu tố khó khăn và quản lý đầu tư Thời gian và nỗ lực liên quan đến việc kết hợp được giảm đáng kể. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và chiến lược đầu tư nhưng mục tiêu cuối cùng của giao dịch là kiếm lợi nhuận bằng cách mua và bán tài sản.

Mua và giữ

“Mua và giữ” là một chiến lược đầu tư thụ động, nhà giao dịch có thể mua tài sản mà họ dự định nắm giữ lâu dài, bất kể biến động của thị trường.

Chiến lược này thường được sử dụng trong danh mục đầu tư dài hạn, với cách tiếp cận là tham gia thị trường trực tiếp mà không cần quan tâm đến thời điểm. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là miễn là chu kỳ đầu tư đủ dài thì thời điểm hoặc giá tham gia thị trường không thành vấn đề.

Chiến lược mua và nắm giữ hầu như luôn sử dụng phân tích cơ bản và thường không tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật. Khi thực hiện chiến lược này, bạn không cần phải theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của mình thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi.

Mặc dù Bitcoin và tiền tệ kỹ thuật số chỉ mới tồn tại được hơn mười năm, nhưng “trí tưởng tượng nắm giữ dài hạn (HODL) do chúng tạo ra cũng tương tự như các chiến lược “mua và giữ” rất có thể so sánh được. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số là một loại tài sản cực kỳ rủi ro và dễ biến động. Mặc dù mua và nắm giữ Bitcoin là một chiến lược phổ biến trong thế giới tiền kỹ thuật số nhưng chiến lược này có thể không áp dụng cho các loại tiền kỹ thuật số khác.

Đầu tư chỉ số

Đầu tư chỉ số thường có nghĩa là mua các quỹ chỉ số mở giao dịch trao đổi (ETF) và quỹ chỉ số. Tuy nhiên, những sản phẩm như vậy cũng tồn tại trên thị trường tiền kỹ thuật số và tham gia vào các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số tập trung và các hoạt động giao dịch tài chính phi tập trung (DeFi).

Ý tưởng đằng sau chỉ số tiền kỹ thuật số là lấy danh mục tài sản tiền kỹ thuật số và tạo mã thông báo có thể theo dõi hiệu suất kết hợp của chúng. Danh mục đầu tư có thể bao gồm các mã thông báo từ các lĩnh vực tương tự, chẳng hạn như mã thông báo quyền riêng tư hoặc mã thông báo tiện ích. Ngoài ra, nó cũng có thể bao gồm các sản phẩm khác, miễn là nguồn giá đáng tin cậy. Như bạn có thể tưởng tượng, hầu hết những đồng tiền này đều dựa vào các oracle trên blockchain.

Làm cách nào các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tiền kỹ thuật số? Ví dụ: thay vì chọn đồng tiền riêng tư, họ có thể đầu tư vào chỉ số đồng tiền riêng tư. Bằng cách này, chúng tương đương với việc đặt cược vào sự phát triển của toàn bộ lĩnh vực mã thông báo quyền riêng tư, thay vì đặt tất cả rủi ro vào một mã thông báo nhất định.

Đầu tư chỉ số bằng token hóa có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong những năm tới. Nó cung cấp một cách dễ dàng hơn để đầu tư vào ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền kỹ thuật số.

Kết luận

Thiết kế chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số không chỉ đáp ứng các mục tiêu tài chính mà còn làm nổi bật phong cách cá nhân của bạn Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi vừa giới thiệu một số chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất, hy vọng bạn có thể được truyền cảm hứng để tìm ra giải pháp phù hợp nhất với mình.

Để xác định chiến lược nào phù hợp với bạn và chiến lược nào không, bạn nên thử từng chiến lược giao dịch và theo dõi lợi nhuận của nó mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Bạn cũng có thể tạo nhật ký giao dịch hoặc bảng tính để giúp bạn đánh giá toàn diện tính hiệu quả của các chiến lược khác nhau.

Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch không nhất thiết phải luôn tuân theo cùng một chiến lược giao dịch. Miễn là bạn có đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn sẽ có thể linh hoạt điều chỉnh và sửa đổi phương thức giao dịch của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch cá nhân cần được sửa đổi và phát triển liên tục khi kinh nghiệm giao dịch tiếp tục tích lũy.

Nhà giao dịch cũng có thể hưởng lợi từ việc chia danh mục đầu tư của mình thành nhiều phần khác nhau cho các chiến lược giao dịch khác nhau. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể liên tục theo dõi hiệu suất của từng chiến lược đồng thời thực hiện quản lý rủi ro phù hợp.

Để biết thêm thông tin về quản lý danh mục đầu tư, hãy xem Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản.