Mục lục

• Giới thiệu
• Cách xác định quy mô tài khoản
• Cách xác định rủi ro tài khoản
  • Quy tắc 2%
• Cách xác định rủi ro giao dịch
• Cách tính quy mô vị thế
• Tóm tắt

Giới thiệu

Cho dù khoản đầu tư của bạn lớn đến đâu, bạn cũng cần thực hiện quản lý rủi ro tương ứng. Nếu không, nó sẽ dẫn đến việc mất tiền tài khoản nhanh chóng. Lợi nhuận đạt được trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng có thể bị xóa sổ bởi một giao dịch được quản lý kém.

Mục tiêu cơ bản của giao dịch hoặc đầu tư là tránh đưa ra những quyết định mang tính cảm tính. Khi nói đến rủi ro tài chính, cảm xúc đóng một vai trò lớn. Bạn cần quản lý cảm xúc của mình khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư. Vì vậy việc xác định rõ một bộ nguyên tắc cho hoạt động đầu tư và giao dịch sẽ giúp ích rất nhiều.

Chúng tôi gọi những nguyên tắc này là Chiến lược giao dịch. Chiến lược này tập trung vào việc quản lý rủi ro đồng thời loại bỏ các quyết định không cần thiết. Hệ thống giao dịch sẽ không cho phép bạn đưa ra quyết định vội vàng và bốc đồng bất cứ khi nào bạn đưa ra quyết định.

Khi tạo ra những chiến lược này, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố. Chúng bao gồm thời gian đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, số tiền đầu tư, v.v. Có nhiều giải pháp có thể được nghĩ ra, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào cách xác định vị thế cho một giao dịch.

Để thực hiện việc này, trước tiên chúng tôi cần xác định quy mô giao dịch của bạn và mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận trên một giao dịch.

Cách xác định kích thước tài khoản

Mặc dù đây có vẻ là một bước đơn giản và dư thừa nhưng nó vẫn Nó cần phải được xem xét cẩn thận. Đặc biệt nếu bạn là người mới tham gia, điều này sẽ giúp bạn xác định các chiến lược khác nhau cho các danh mục đầu tư khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi chính xác hơn tiến trình đạt được bằng các chiến lược khác nhau đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ: giả sử bạn tin vào triển vọng tương lai của Bitcoin và thu thập nó vào ví phần cứng để nắm giữ lâu dài. Tốt nhất không nên sử dụng phần vốn này làm vốn đầu tư. Điều này có nghĩa là việc xác định quy mô tài khoản chỉ là xem xét và xác định số vốn có thể được phân bổ cho một chiến lược giao dịch cụ thể.

Nói cách khác, việc xác định quy mô tài khoản là xem xét và xác định số tiền có thể được phân bổ cho một chiến lược giao dịch cụ thể.

Cách xác định rủi ro tài khoản

Bước thứ hai là xác định rủi ro tài khoản. Quá trình này cho biết mức độ rủi ro (phần trăm vốn) mà bạn sẵn sàng chấp nhận trên một giao dịch.

Quy tắc 2%

Trong thế giới tài chính truyền thống, có một thứ gọi là quy tắc 2 Chiến lược đầu tư theo quy tắc %. Theo nguyên tắc này, rủi ro của một giao dịch không được vượt quá 2% tài khoản. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết chính xác điều này có ý nghĩa gì sau và bây giờ chúng tôi muốn điều chỉnh con số này để phù hợp với sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Chiến lược đầu tư nguyên tắc 2% phù hợp với những phong cách đầu tư chỉ yêu cầu một lượng nhỏ vị thế dài hạn. và thường được điều chỉnh cho các công cụ có độ biến động thấp hơn (so với tiền điện tử). Nếu bạn là một nhà giao dịch năng động, đặc biệt là người mới, chiến lược thận trọng này sẽ trở thành “cọng rơm cứu mạng”. Trong trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh theo Nguyên tắc 1%.

Nguyên tắc này có nghĩa là rủi ro bạn gặp phải trong một giao dịch không được vượt quá 1% tài khoản của bạn. Và điều này có nghĩa là giao dịch chỉ với 1% vốn của bạn? dĩ nhiên là không! Giá trị này có nghĩa là nếu khái niệm giao dịch của bạn sai, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ chỉ mất 1% số tiền tài khoản.

Cách xác định rủi ro giao dịch

Cho đến nay, chúng tôi đã xác định được quy mô tài khoản và rủi ro tài khoản. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xác định quy mô vị thế cho một giao dịch.

Bây giờ hãy cùng xem xét khi ý tưởng giao dịch không thành công.

Quy trình này rất quan trọng và áp dụng cho hầu hết mọi chiến lược. Khi giao dịch và đầu tư, tổn thất tài chính có thể nói là điều không thể tránh khỏi trong quá trình này. Giao dịch và đầu tư là một trò chơi xác suất và ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng không đảm bảo luôn kiếm được lợi nhuận. Trên thực tế, một số nhà giao dịch đưa ra nhiều dự đoán sai hơn là đúng nhưng cuối cùng vẫn kiếm được lợi nhuận. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Nhìn chung, vấn đề là quản lý rủi ro thích hợp, phát triển chiến lược giao dịch và thực hiện nó một cách nghiêm ngặt.

Vì vậy, mọi ý tưởng giao dịch đều phải có điểm thất bại. Nói cách khác, khi điều kiện thị trường trái ngược với quan niệm ban đầu của chúng ta, chúng ta nên thoát khỏi tình trạng hiện tại để giảm tổn thất. Ở mức độ thực tế hơn, điều này có nghĩa là chúng ta đặt lệnh dừng lỗ tại một địa điểm nhất định.

Việc xác định điểm thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược giao dịch cá nhân và thói quen thiết lập. Điểm thất bại này có thể dựa trên các thông số kỹ thuật như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hoặc nó có thể dựa trên các yếu tố khác như các chỉ số phá vỡ cấu trúc thị trường.

Không có điểm "phổ quát" nào trên thị trường để xác định mức dừng lỗ. Bạn phải xác định chiến lược đầu tư phù hợp nhất với phong cách của mình và xác định những điểm không hiệu quả dựa trên chiến lược đó.

Truy cập Binance để mua Bitcoin và bắt đầu hành trình tiền điện tử của bạn.

Cách tính kích thước vị thế

Bây giờ chúng ta có phương pháp tính toán kích thước vị trí Tất cả các yếu tố. Giả sử chúng ta có 5.000 USD trong tài khoản. Chúng tôi đã đặt rủi ro cho một giao dịch không vượt quá 1%. Điều này có nghĩa là tổn thất của chúng tôi trong một giao dịch không thể vượt quá 50 USD.

Giả sử chúng ta đã hoàn thành phân tích thị trường và xác định rằng điểm thất bại trong khái niệm giao dịch của chúng ta là 5% số tiền nhập lệnh. Khi điều kiện thị trường không thuận lợi và mức lỗ lên tới 5%, tức là 50 USD, chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch. Nói cách khác, 1% tài khoản của chúng tôi là 5% vị thế.

• Quy mô tài khoản – $5000
• Rủi ro tài khoản – 1%
• Điểm không hợp lệ (phạm vi dừng lỗ) – 5%

Công thức tính kích thước vị thế như sau:

Kích thước vị trí = Kích thước tài khoản*Rủi ro tài khoản/Điểm thất bại

Kích thước vị trí= 5000 x 0,01 / 0,05 (USD )

$1000 =  $5000 x 0,01 / 0,05

Quy mô vị thế cho giao dịch này phải là 1.000 USD. Thực hiện theo chiến lược này và thoát giao dịch khi đạt đến điểm thất bại sẽ giảm tổn thất. Để sử dụng mô hình này một cách chính xác, bạn cũng cần tính đến phí giao dịch phải trả. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc rủi ro khấu hao khi giao dịch tài sản kém thanh khoản.

Để giải thích nguyên tắc, chúng tôi tăng điểm không hợp lệ lên 10%, trong khi giữ nguyên các yếu tố khác.

Kích thước vị trí=  $5000 x 0,01 / 0,1

$500 = $5000 x 0,01 /  0,1

Phạm vi dừng lỗ của chúng tôi hiện lớn gấp đôi so với ban đầu. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận mức lỗ tương tự trong tài khoản của mình, quy mô vị thế của bạn sẽ chỉ bằng một nửa so với trước đây.

Tóm tắt

Việc tính toán kích thước vị thế không phải là tùy tiện. Nó bao gồm rủi ro tài khoản, điểm không hợp lệ của khái niệm giao dịch và nhiều yếu tố khác, tất cả đều cần được xem xét trước khi giao dịch.

Một khía cạnh quan trọng khác của chiến lược này là việc thực thi. Sau khi xác định quy mô vị thế và điểm hết hạn, bạn không thể ghi đè lên vị thế đó khi giao dịch bắt đầu hoạt động.

Cách tốt nhất để học các nguyên tắc quản lý rủi ro là thực hành chúng. Hãy đến Binance và thử nghiệm hiểu biết mới của bạn.