吸血鬼攻擊的定義

加密市場中的“吸血鬼攻擊」概念非常簡單，是指攻擊方透過創建一個與被攻擊對象相同或相似的協議，同時賦予更有利可圖、更具吸引力的激勵機制，把對方的市場份額或者說用戶挖到自己這邊來，也就是「吸血」。

我們透過兩個例子來進一步了解這個概念。

SushiSwap ? Uniswap

SushiSwap 稱得上是加密市場中最初也是最著名的“吸血鬼”，它的攻擊對像是 Uniswap。

Uniswap 的弱點

Uniswap 是一個開源的 AMM 去中心化交易所。在2020 年的那個DeFi Summer 中，Uniswap 享受到了市場帶來的紅利，在V2 版本落地的共同加持下，其TVL 從6 月的7000 萬美元增長到8 月底的3 億美元，晉升為DEX 賽道的頭部玩家。

更多關於Uniswap 的信息，請參考詞條：什麼是Uniswap

與此同時，Uniswap 的發展道路上也存在著隱患— —它當時並沒有發布治理代幣，也沒有隨著平台的發展來改變自己的激勵機制（當時對於流動性提供者的獎勵僅有交易手續費），這無疑是平台的一大弱點，因為流動性提供者在支援平台運作並承擔無常損失的同時，卻無法隨著平台的快速成長獲得更多紅利。而這時候，匿名為「Nomi 主廚（Chef Nomi）」的開發人員抓住了這個弱點。

SushiSwap 的創新

Nomi 建立了SushiSwap，這相當於Uniswap 的一個簡單分叉，值得關注的是SushiSwap 擁有了一個非常關鍵的新特性：平台的治理代幣（SUSHI）和流動性質押獎勵的結合。

作為治理代幣，SUSHI 也兼具平台幣的特徵，在SushiSwap 中，池中的交易手續費有0.25% 直接分配給活躍的流動性提供者，還有0.05% 則將被兌換成SUSHI，分配給SUSHI 持有人（本質上相當於一種回購）。這就是說，流動性提供者不僅可以獲得平台交易手續費的分成，還可以獲得代幣獎勵。

接下來就是重點了，SushiSwap 規定 SUSHI 將只被獎勵給以 Uniswap LP 代幣形式提供流動性的用戶。換句話說，這就是在拉攏 Uniswap 的用戶來一起參與 SUSHI 挖礦。

「吸血」過程

SushiSwap 的質押合約和 SUSHI 分配於 2020 年 8 月 28 日開始，初期的獎勵非常激進，初始利率高達 1000% 年利率。在這樣的激勵下，用戶爭相前往Uniswap 將資產存入符合條件的池中（包括USDC/ETH、SUSHI/ETH 等在內的13 個池子），以換取Uniswap V2 的LP 代幣，之後迅速將這些代幣投入SushiSwap 合約中。

在10 萬個區塊（大概兩週）之後，SushiSwap 啟動了流動性遷移，即，將所有Uniswap LP 代幣轉移到SushiSwap 上，並在Uniswap 上兌換相應的代幣對，之後繼續使用代幣來初始化新的SushiSwap 流動性池。當遷移結束時，SushiSwap 已經累積了約 8 億美元的代幣，約佔 Uniswap 當時流動性的 55%，同時 UniSwap 的 TVL 暴跌了約 4 億美元。

回顧這一事件始末，SushiSwap 透過分叉Uniswap 的架構，同時引入新的獎勵機制，打造出一個「基於Uniswap 又高於Uniswap」的形象，受到激勵的用戶紛紛將資金轉移到SushiSwap。雖然 Uniswap 最終還是扛了過來，也推出了自己的代幣 UNI，但 SushiSwap 依然是成功的，即透過吸血策略在短時間內完成了大量流動性的積累，躋身頭部 DEX 行列。

LooksRare ? OpenSea

去年年初，在 NFT 市場中同樣發生了一次吸血鬼攻擊，由 LooksRare 向 OpenSea 發起。

OpenSea 的弱點

OpenSea 是 NFT 綜合交易平台，用戶可以在 OpenSea 購買和出售加密藝術品、遊戲道具、虛擬地產、網域、 金融產品等各種形式的 NFT。平台支援 ERC-721 和 ERC-1155 格式的 NFT。平台二級交易手續費為 2.5%，初級投放（Mint）則最高可達 10%。

作為NFT 交易平台的寡頭，OpenSea 在擁有絕大部分市場份額的同時也受到了許多用戶的負面評價，包括支付手段的不統一（用戶需要經常轉換ETH 和WETH 來完成不同形式的購買）、手續費用過高等等，其中最主要的問題來自於OpenSea 的組織結構中心化程度過高，且十分依賴於傳統資本，不夠去中心化也不夠Web 3.0。

LooksRare 的創新

LooksRare 於 2022 年 1 月上線，也是 NFT 交易平台。它吸收了 OpenSea 的經驗，並進行了一些創新，包括：

• 允許 ETH 和 WETH 的混合支付功能。在 LooksRare 平台上，這兩者都可以用來出價和支付；
• 支援系列報價。這款設計優化了一些只看重NFT 系列主題而無所謂每一張具體細節的買家體驗，因為不用一張一張去掛單；
• 最重要的，針對收費與激勵機制的升級。 LooksRare 對所有交易收取 2% 的手續費，並將這些手續費收入分給 LooksRare 原生代幣的質押者。平台表示希望透過將手續費分配給社群的方式，來挑戰 OpenSea 在 NFT 賽道的統治地位。

這通操作是不是很眼熟？這就是吸血鬼策略的核心思想：瞄準一個頭部專案的弱點，然後對症下藥，更好地吸引使用者、拿捏使用者。

「吸血」過程

LooksRare 的具體吸血過程則較為簡單粗暴。

它透過系統篩選，找出在OpenSea 上的NFT 交易大戶（半年內在OpenSea 上的交易量累計達3ETH 以上），然後直接將這些大戶空頭列入自己的原生代幣LOOKS 空投白名單——但是，如果這些大戶想要領取LOOKS，則必須先在LooksRare 上交易1 個NFT。

這種吸血方式，直接將許多 OpenSea 用戶轉變成 LooksRare 的交易者，讓 LooksRare 的市值躍至 10 億美元，LOOKS 價格也漲到 $7 附近，最高達 $7.1。

小結

對於專案方來說，吸血鬼攻擊無異於是一種釜底抽薪式的打擊，也為市場帶來了波動性風險；但從整個加密市場的角度來說，這種專案之間的尖銳對抗也可能是一件好事——它讓專案之間捲起來了。就這一點來說，吸血鬼攻擊不僅為用戶體驗的提升帶來了可能性，還有利於緩解寡頭專案壟斷用戶和市場份額的市場中心化風險。